PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie a annoncé lundi la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'environ 92% du capital du prestataire de services allemand spécialiste des infrastructures de télécommunications ICG Group.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Spie a toutefois indiqué qu'elle devrait se réaliser sur la base d'un multiple de valorisation représentant 9,1 la marge opérationnelle atteinte par ICG Group en 2023. L'an passé, ICG Group a réalisé un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros, "avec des niveaux de marge au-delà de 10%, en adéquation avec les marges observées dans le secteur".

La transaction devrait se traduire par un effet positif de l'ordre de 5% sur le bénéfice net par action de Spie dès la première année. Le groupe français compte financer cette acquisition avec ses ressources financières existantes, "tout en maintenant une politique financière disciplinée en matière de levier d'endettement financier".

Spie prévoit de finaliser la transaction au deuxième trimestre, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence.

Le groupe acquerra 92% du capital d'ICG Group à la clôture de l'opération, tandis que les 8% restants seront détenus par l'équipe de direction de la société allemande qui reste en place. L'accord conclu entre les parties inclut des mécanismes d'options d'achat et de vente sur ces 8%.

Basée à Leonberg près de Stuttgart, ICG Group emploie 720 personnes. Avec cette acquisition, Spie compte pénétrer le marché des infrastructures de télécommunications, principalement pour la 5G, et renforcer son positionnement sur le marché naissant de la fibre optique en Allemagne.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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March 11, 2024 03:17 ET (07:17 GMT)