(Alliance News) - Tate & Lyle PLC a annoncé jeudi un accord pour acquérir la société d'ingrédients naturels CP Kelco US Inc.

Le fournisseur d'édulcorants et d'ingrédients alimentaires basé à Londres a déclaré que le rachat de la société basée à Atlanta, en Géorgie, pour un montant de 1,8 milliard de dollars, créera une "entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des solutions pour les spécialités alimentaires et les boissons".

Tate & Lyle prévoit de finaliser le rachat au quatrième trimestre 2024.

L'accord avec JM Huber Corp comprend une partie en espèces de 1,15 milliard USD, financée par des facilités de crédit nouvelles et existantes et des ressources en espèces, et 645 millions USD provenant de l'émission de 75 millions de nouvelles actions Tate & Lyle, soit une valeur de 8,60 USD par action Tate & Lyle.

Les actions de Tate & Lyle étaient en baisse de 2,4 %, à 661,00 pence l'unité, jeudi matin à Londres. L'indice plus large FTSE 250 était en hausse de 0,3 %.

Une contrepartie différée est prévue, pouvant aller jusqu'à 10 millions d'actions supplémentaires de Tate & Lyle, sous réserve de critères de performance basés sur le cours de l'action de Tate & Lyle.

L'entreprise de produits industriels et de consommation Huber "deviendra un actionnaire à long terme" de Tate & Lyle, avec une participation de 16 % à l'issue de l'acquisition de CP Kelco.

Huber aura le droit de nommer deux administrateurs non exécutifs de Tate & Lyle tant qu'elle détiendra une participation d'au moins 15 %.

Nick Hampton, directeur général de Tate & Lyle, a déclaré : "Le rapprochement avec CP Kelco s'inscrit parfaitement dans la stratégie et l'objectif de croissance de Tate & Lyle. Il renforce considérablement nos plateformes d'édulcoration, de sensation en bouche et de fortification, améliore nos capacités en matière de solutions dans nos quatre catégories principales et ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Ensemble, nous aurons une proposition convaincante pour nos clients".

Didier Viala, président de CP Kelco, a déclaré : "Grâce à notre portefeuille complémentaire et à notre expertise technique approfondie, nous apporterons une nouvelle valeur à nos clients et de nouvelles opportunités à nos employés. C'est une période passionnante pour nos entreprises combinées".

Par ailleurs, Tate & Lyle a annoncé qu'elle lancerait jeudi un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 215 millions de livres sterling, en reversant le produit de la vente d'une participation restante de 49,7 % dans Primient, tel qu'il avait été prévu précédemment. Le programme de rachat se poursuivra jusqu'au 31 mars de l'année prochaine ou avant.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef du créneau Alliance News

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