Le groupe de services pétroliers Technip (TEC.FR) a placé mercredi 375 millions d'euros de nouveau financement obligataire d'une maturité de 5 ans. Cette opération combine l'émission d'obligations synthétiques et réplicatives d'obligations convertibles mais non dilutives et remboursables uniquement en numéraire, qui seront liées aux actions ordinaires de la société, et l'achat d'options d'achat à dénouement en numéraire en vue de couvrir l'exposition économique de la société lié à l'exercice potentiel du droit de conversion attaché aux obligations, a précisé Technip dans un communiqué. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,875% payable semestriellement. Technip compte utiliser le produit net de l'émission des obligations pour les besoins généraux de la société et pour l'achat des options. Au début janvier, le groupe a remboursé un montant d'environ 550 millions d'euros au titre de l'émission obligataire convertible émise le 17 novembre 2010. (eric.chalmet@wsj.com) ed: LBO