(Alliance News) - Telecom Italia Spa a annoncé lundi qu'elle avait finalisé la vente de NetCo à Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. par le transfert à FiberCop, filiale à 58% de TIM, de l'unité commerciale de TIM comprenant l'infrastructure du réseau fixe et les activités de gros, et l'acquisition ultérieure de la totalité du capital de FiberCop par Optics BidCo, filiale de KKR.

"La transaction de vente de NetCo, évaluée à un maximum de 22,0 milliards d'euros, y compris les compléments de prix liés à la réalisation de certaines conditions, permet à TIM de réduire sa dette financière conformément à ce qui a déjà été communiqué au marché", peut-on lire dans la note publiée.

Plus précisément, l'effet de levier attendu à la clôture, brut des ajustements habituels pour ce type de transaction, est confirmé à 14,2 milliards d'euros.

Les ajustements et les coûts de séparation s'élevant à un total de 400 millions d'EUR sont également confirmés, conformément à ce qui a été indiqué au marché dans l'addendum au Capital Market Day du 11 mars, ce qui donne un montant net réel de 13,8 milliards d'EUR.

La société indique également que la composante de trésorerie correspondant aux avances PNRR relatives à FiberCop, d'un montant de 400 millions d'euros, a été déconsolidée dans le cadre de la transaction et, suite à la vente, la relation entre NetCo et TIM est régie par un accord-cadre de services d'une durée de 15 ans, renouvelable pour 15 années supplémentaires, et les services seront fournis aux prix du marché et sans engagements d'achats minimums.

"La finalisation de la transaction avec KKR et MEF est le résultat de deux ans et demi de travail, qui ont servi à réaligner la gestion ordinaire de TIM et à identifier les solutions, industrielles et financières, qui nous permettront de faire face aux prochains défis qui nous attendent", a déclaré Pietro Labriola, PDG de TIM.

Les actions de TIM ont clôturé lundi en hausse de 1,1 % à 0,23 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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