Montréal Québec--(Newsfile Corp. - February 12, 2015) - Les Technologies Peak Positioning inc. (TSX CROISSANCE: PKK) (PINK SHEETS: PKKFF) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd'hui que la Bourse de croissance TSX ( la « Bourse ») a accepté, en principe, de traiter l'acquisition de LongKey Hong Kong Limitée (« LongKey ») comme étant une « Acquisition Fondamentale », et celle-ci sera donc sujet au règlement 5.3 du Guide du financement des sociétés. Cela essentiellement libère la voie à Peak pour aller de l'avant avec l'acquisition proposée selon les modalités convenues entre Peak et LongKey.

« Nous avons travaillé très fort avec la Bourse pour passer à travers les détails de la transaction proposée et nous ne pouvions être plus heureux de sa décision », a dit M. Johnson Joseph, président et chef de la direction de Peak. « La nouvelle d'aujourd'hui devrait être perçue comme étant un accomplissement majeur pour tous les actionnaires de Peak. Cette décision simplifie et libère la voie à la transaction et laisse essentiellement entre nos mains les autres éléments nécessaires à la conclusion de l'acquisition », continua-t-il.

Dernières étapes pour conclure l'acquisition
Un élément clé de l'annonce faite aujourd'hui est que l'approbation des actionnaires ne sera pas requise pour l'acquisition. Cela signifie que Peak n'aura plus besoin de planifier et de tenir une assemblée spéciale de ses actionnaires avant d'être en mesure de conclure l'acquisition. Les éléments critiques à compléter pour clôre la transaction peuvent maintenant se résumer en deux étapes : 1) la production des états financiers consolidés audités IFRS 2014 de LongKey; et 2) la contribution de 1,6$CAD million au fonds de roulement de LongKey, ce qui doit être accompli par l'entremise d'un financement par placement privé avec intermédiaire à être fermé de façon concomitante à la clôture de l'acquisition. La Compagnie doit également fournir certaines informations et documents à la Bourse en marge de l'acquisition.

Financement concomitant par placement privé
Peak travaille présentement à définir les termes et conditions appropriés du placement privé avec intermédiaire requis, et ceux-ci seront divulgués dès qu'ils seront finalisés. « Nous avons une base d'actionnaires assez large, dont la plupart sont très enthousiastes face à l'acquisition de LongKey », a commenté M. Joseph. « Malheureusement, une grande partie d'entre eux n'étaient pas admissibles pour participer à certains de nos financements par placement privé dans le passé. Cette fois-ci par contre, nous allons nous assurer que tous les actionnaires de Peak soient admissibles à participer au placement et non seulement les investisseurs qualifiés. C'est pourquoi que nous prévoyons que le placement privé sera fait soit par notice d'offre ou prospectus », a conclu M. Joseph.

Utilisation du produit du placement privé
Le produit du placement privé sera utilisé par Peak pour effectuer la dernière contribution de 1,6$CAD million en ce qui a trait à son engagement de contribution au fonds de roulement de LongKey permettant ainsi à Peak d'acquérir un intérêt majoritaire dans LongKey et ce, en vertu de l'entente en vigueur entre Peak et LongKey. À la clôture de la transaction et en parallèle à cette contribution monétaire, Peak émettra 82 000 000 d'actions ordinaires de Peak aux actionnaires de LongKey en échange de 109 333 000 actions de LongKey. Ce qui donnera à Peak un total de 136 000 000 (51%) du total de 266 667 000 d'actions émises et en circulation de LongKey à la clôture de la transaction.

Utilisation de la contribution au fonds de roulement et présentation sommaire exécutif
La contribution de Peak au fonds de roulement de LongKey a pour but de permettre à LongKey d'accélérer le processus d'installation des clients manufacturiers de la Banque Industrielle et Commerciale de Chine (« ICBC ») sur la plateforme de Services Financiers par Internet (IFS) d'ICBC. La plateforme IFS a été lancée en 2013 par ICBC en partenariat avec LongKey afin de permettre à ICBC de devenir le prêteur de choix auprès des marchands e-commerce chinois ayant besoin de prêts pour augmenter leur chiffre d'affaires. Les marchands paient un frais annuel d'enregistrement pour l'utilisation de la plateforme web pour placer leurs commandes de produits auprès des clients manufacturiers d'ICBC. Ce qui permet à ICBC de recueillir les données relatives aux transactions des marchands, données qui sont ensuite utilisées par ICBC pour qualifier ces marchands pour des prêts bancaires d'ICBC. Pour plus de détails sur la plateforme IFS et sur l'acquisition de LongKey par Peak, veuillez cliquer ici pour télécharger la présentation sommaire exécutive de Peak.

Peak ajoute à son équipe de relation avec les investisseurs et émet des options
Peak a également annoncé la signature d'une entente avec Paradox Relations Publiques inc. (« Paradox ») pour fournir des services de relation avec les investisseurs en plus de ceux présentement fournis à Peak par CHF Investors Relations (« CHF »). Paradox travaillera de concert avec CHF et se concentra sur le développement et l'expansion des communications de la Compagnie avec la communauté d'investissement par l'entremise d'un programme exhaustif de relations avec les investisseurs. Basée à Montréal et se spécialisant auprès d'entreprises œuvrant dans des secteurs en croissance émergente, Paradox fournit des services de relations avec les investisseurs dans plusieurs secteurs industriels depuis 2001.

En contrepartie des services fournis, et sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, Peak émettra à Paradox 500 000 options, dont les droits seront acquis à chaque trimestre sur une période de 12 mois, permettant de faire l'acquisition d'actions ordinaires de Peak à un prix d'exercice de 0,05$CAD par action et paiera à Paradox des honoraires mensuels d'une moyenne de 6 500$CAD pour la durée de l'entente entre les parties. L'entente entre Peak et Paradox est pour une durée de 2 ans et chacune des parties peut y mettre fin après une période de trois (3) mois en donnant 10 jours de préavis par écrit à cet effet à l'autre partie.

Sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, Peak émettra également à CHF 500 000 options, dont les droits seront acquis à chaque trimestre sur une période de 12 mois, permettant de faire l'acquisition d'actions ordinaires de Peak à un prix d'exercice de 0,05$CAD par action

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :
Les Technologies Peak Positioning inc. (« Peak »), (TSX CROISSANCE : PKK) (PINK SHEETS: PKKFF) est une société de gestion dont la filiale Peak Positioning Corporation est un fournisseur de services de développement web et développe des plateformes d'applications mobiles destinés aux opérateurs de réseaux mobiles à travers le monde. Peak a pour but de créer de la valeur pour ses actionnaires en assemblant un portefeuille d'actifs et de compagnies de haute croissance œuvrant dans les domaines du mobile, des services infonuagiques et du commerce électronique en Amérique du nord et en Chine. Pour plus d'information : http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives :
Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Compagnie n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX n'a ni approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour plus d'information :

Cathy Hume
Chef de la direction
CHF Investor Relations
Tél.: 416-868-1079 poste : 231
Courriel: cathy@chfir.com

Ou

Carl Desjardins
Dirigeant associé
Paradox Relations Publiques inc.
Phone: 514-341-0408
Email: carldesjardins@paradox-pr.ca

Ou

Johnson Joseph
Président et chef de la direction
Les Technologies Peak Positioning inc.
Tél.: 514-340-7775 poste : 501
Courriel: investisseurs@peakpositioning.com