Les sociétés de capital-investissement Carlyle Group Inc et KKR sont les principaux soumissionnaires pour le portefeuille de prêts étudiants de l'émetteur de cartes de crédit américain Discover Financial, d'une valeur de 10 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi.

Les deux sociétés "travaillent ensemble" pour l'offre, alors que les sociétés d'investissement privées cherchent à étendre leur appétit pour le crédit, a rapporté le journal.

Le rapport ne précise pas à quel titre les deux entreprises collaborent.

D'autres sociétés de capital-investissement telles que Ares, Blackstone, Brookfield, Fortress et Oaktree ont également étudié des offres pour le portefeuille de prêts, selon le FT.

Discover Financial, Carlyle, KKR, Ares, Blackstone, Brookfield, Fortress et Oaktree n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le FT ajoute que l'opération devrait être conclue dans le courant du mois ou au début du mois de juillet.

En novembre dernier, Discover Financial a déclaré qu'elle étudiait la possibilité de vendre son portefeuille de prêts étudiants, précisant qu'en cas de vente potentielle, la gestion de ces prêts serait transférée à une tierce partie.

Au début de l'année, la banque de consommateurs américaine Capital One, soutenue par Warren Buffett, a annoncé qu'elle allait acquérir Discover Financial pour 35,3 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions.

L'opération intervient alors que les autorités de régulation renforcent leur surveillance des fusions bancaires sous l'administration du président américain Biden, et que le débat sur les risques et les avantages des fusions bancaires s'intensifie après que JPMorgan et New York Community Bank NYCB.N ont été autorisées à racheter des actifs de banques en faillite l'année dernière.