La société américaine de capital-investissement Carlyle Group poursuit la vente de la marque de mode italienne Twinset, en demandant aux soumissionnaires potentiels de présenter des offres non contraignantes, ont déclaré vendredi deux sources proches du dossier.

Carlyle, qui a choisi Rothschild comme conseiller financier au début de l'année, vise une évaluation d'environ 300-350 millions d'euros, a déclaré l'une des sources.

Des teasers ont récemment été envoyés à des investisseurs potentiels, a ajouté une deuxième source.

En janvier, le journal Il Sole 24 Ore a rapporté que la marque envisageait une vente et qu'elle pourrait susciter l'intérêt de groupes d'investissement asiatiques.

Carlyle a acheté 72 % de Twinset en 2012 et a porté sa participation à 90 % en 2015. En 2017, il a pris le contrôle total de la marque en achetant les 10 % restants à la fondatrice Simona Barbieri.

En 2020, Carlyle a tenté de vendre l'entreprise, mais l'opération a été suspendue en raison de la pandémie.

La marque, qui se concentre sur les vêtements féminins et dont les robes se vendent à partir de 130 euros, a du mal à retrouver les niveaux de revenus et de bénéfices d'avant la crise du COVID.

Twinset a affiché un bénéfice de base de 34 millions d'euros pour 2023 sur un chiffre d'affaires d'un peu plus de 200 millions d'euros, a rapporté Il Sole 24 Ore.

Rothschild s'est refusé à tout commentaire. Carlyle n'a pas répondu à une demande de commentaire. (Reportage d'Elisa Anzolin ; édition de Jason Neely)