Le géant du capital-investissement The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) est sur le point d'acquérir une participation substantielle, supérieure à 20%, dans le fournisseur de services d'ingénierie QuEST Global Services Pte. Ltd, selon deux personnes ayant connaissance de l'opération. Dans le cadre de cette transaction, le promoteur de Quest, Ajit Prabhu, devrait également renforcer ses participations existantes.

La poursuite par Carlyle d'une participation dans Quest s'est renforcée après l'échec des négociations avec l'ancien favori, Apax Partners LLP. L'accord avec Apax a échoué en raison d'une disparité d'évaluation. Au départ, Apax était en lice pour décrocher jusqu'à 40 % du capital de la société, comme l'a rapporté Mint le 15 janvier.

Dans la nouvelle structure proposée, Quest Global Services lève une dette de 200 millions de dollars qui permettra de racheter certains actionnaires et d'éteindre certaines actions. La transaction qui en résultera permettra à Ajit Prabhu de porter sa participation dans l'entreprise à environ 44 %, a ajouté l'une des personnes citées ci-dessus. L'autre cofondateur, Aravind Melligeri, réduira sa participation dans la transaction, qui devrait permettre aux actionnaires privés actuels, Advent International Corporation et Bain Capital, LP, de se retirer complètement de l'entreprise.

Bloomberg a d'abord rapporté le 16 mai que Carlyle et Prabhu étaient en pourparlers pour acquérir une participation de 640 millions de dollars qui valoriserait Quest Global Services à 1,8 milliard de dollars. Les porte-parole de Carlyle, d'Advent International et de Bain Capital se sont refusés à tout commentaire. Le directeur général de Quest Global, M. Prabhu, et Quest Global Services n'ont pas répondu aux demandes de commentaires pour ce rapport.