Un consortium d'investisseurs mené par Ardian, en association avec Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), EMZ Partners et soutenu par Bpifrance Investissement SAS, Amundi Private Equity Funds S.A. et Fonds France Nucléaire, un fonds géré par le Groupe Siparex, a convenu d'acquérir une participation majoritaire inconnue dans la SA Vulcain Ingénierie auprès d'Equistone Partners Europe et de Sagard SAS le 22 décembre 2023. Bpifrance, Amundi Private Equity Funds et le Fonds France Nucléaire géré par Siparex complètent le tour de table en apportant leur expertise spécifique. Un pool bancaire composé d'acteurs de premier plan finance l'opération sous forme de dette senior, complétée par un financement mezzanine apporté par Eurazeo Private Debt, partenaire historique du groupe. La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions habituelles de pré-clôture pour ce type d'opération, et notamment à l'obtention des autorisations réglementaires requises. Thomas Maitrejeanm, Adrien Paturaud et l'équipe de Goodwin Procter (France) LLP sont intervenus en tant que conseillers juridiques de Vulcain, Jean-Marc Dayan, François Dubourg et l'équipe de D&A Partners sont intervenus en tant que conseillers financiers des vendeurs et de Vulcain. Stéphane Chaouat et l'équipe de Stephane Chaouat & Associates sont intervenus en tant que comptables de Vulcain. Sébastien Crépy et l'équipe de Paul Hastings France sont intervenus en tant que conseillers juridiques des vendeurs. David Danon-Boileau et l'équipe de L.E.K. Consulting Srl sont intervenus en tant que conseil stratégique auprès des vendeurs et de Vulcain. Laurent Majubert et l'équipe d'Ernst & Young France ont assuré la due diligence financière des vendeurs et de Vulcain. Alexis Martin et l'équipe d'Ernst & Young Société d'Avocats, Accounting Arm sont intervenus en tant que vendor due diligence fiscale auprès de Vulcain et des vendeurs. Benoît Losfeld et l'équipe d'Ernst & Young Société d'Avocats, Accounting Arm sont intervenus en tant que vendor due diligence juridique auprès de Vulcain et des vendeurs. Anne-Elisabeth Combes et l'équipe d'Ernst & Young Société d'Avocats, Accounting Arm sont intervenus en tant que vendor due diligence sociale auprès de la société et des vendeurs. Julien Famy et l'équipe d'AXA Climate sont intervenus en tant que vendor due diligence ESG auprès des vendeurs et de Vulcain. Stéphane Huten et l'équipe de Hogan Lovells (Paris) LLP sont intervenus en tant que conseillers juridiques, Frédéric Rémond et l'équipe de McKinsey & Company, S.A.S. sont intervenus en tant que conseil stratégique, Olivier Boumendil, Albane Eglinger, Xavier Houard, Thomas Chardenal, David Guiet, Alban Progri et l'équipe de KPMG Conseil France sont intervenus en tant que conseil financier, Florence Olivier et l'équipe de KPMG S.A. sont intervenus en tant que due diligence juridique, fiscale et sociale, Deborah Hauchemaille de FINAXY Group SAS est intervenue en tant que due diligence assurance, Emilie Bobin et l'équipe de PricewaterhouseCoopers France sont intervenues en tant que due diligence ESG auprès des acquéreurs dans cette transaction. Jean-François Pourdieu et Priscilla Van Den Perre de De Pardieu Brocas Maffei ont agi en tant que conseillers juridiques d'EMZ Partners. Pierre-Louis Sévegrand et Pierre Rougemond de Chammas & Marcheteau Selarl ont conseillé Amundi Private Equity Funds S.A. Archers et McDermott Will & Emery LLP ont conseillé Ardian, Tikehau Capital et EMZ partners, Bpifrance Investissement SAS, Groupe Siparex dans cette transaction.

Un consortium d'investisseurs mené par Ardian, en association avec Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), EMZ Partners et soutenu par Bpifrance Investissement SAS, Amundi Private Equity Funds S.A. et Fonds France Nucléaire, un fonds géré par le Groupe Siparex, a réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire inconnue dans SA Vulcain Ingénierie auprès d'Equistone Partners Europe et Sagard SAS le 20 avril 2024.