TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) a finalisé l'acquisition de Electron Device Business de Communications & Power Industries, Inc.
Le 06 juin 2024
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TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) a conclu un accord définitif pour acquérir Electron Device Business de Communications & Power Industries, Inc. pour environ 1,4 milliard de dollars le 9 novembre 2023. La contrepartie sera payée en espèces. L'acquisition devrait être financée par les liquidités existantes ainsi que par de nouvelles dettes à long terme. TransDigm Inc. prévoit, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, d'offrir une nouvelle dette garantie d'un montant supplémentaire de 2 milliards de dollars. L'offre devrait se composer d'un milliard de dollars de nouveaux billets garantis de premier rang et d'un milliard de dollars de nouveaux prêts à terme qui seront lancés simultanément et qui serviront à financer l'acquisition. Pour l'exercice clos le 29 septembre 2023, Communications & Power Industries LLC a généré un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de dollars.
La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée avant la fin du troisième trimestre fiscal 2024 de TransDigm. Harris Williams LLC et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en tant que conseillers financiers de TJC et CPI. Andrew Arons, Ned L. Schultheis, Jared M. Rusman, Adam Arikat, Matthew S. Lovell et Joanna Schlingbaum de Kirkland & Ellis LLP agissent en tant que conseillers juridiques de TJC et CPI. Evercore agit en tant que conseiller financier et Matt Oliver, Michelle Hervey, Tim Swan, Brian Murray, Nichole Sterling, Meagan Moore et Gretchen Rogge de BakerHostetler en tant que conseillers juridiques de TransDigm Group.
TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) a finalisé l'acquisition de Electron Device Business auprès de Communications & Power Industries, Inc. le 6 juin 2024.
TransDigm Group Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et de composants aérospatiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- composants de moteurs et systèmes de contrôle (50,3%) : actionneurs et systèmes de commande mécaniques et électromécaniques, pompes et systèmes de contrôle de moteurs, régulateurs de puissance, systèmes d'allumage, systèmes de gestion thermique, systèmes de gestion des fluides, batteries et systèmes d'alimentation électrique, capteurs de mouvements, systèmes d'enregistrement, d'analyse et de traitement de données, etc. Le groupe propose également des treuils, des systèmes de levage et des systèmes de manutention de cargaison ;
- systèmes et équipements de cabines (47%) : composants et systèmes de sécurité des cabines de pilotage, systèmes et dispositifs de verrouillage, connecteurs, systèmes de contrôle audio, équipements sanitaires spécialisés, ceintures et dispositifs de sécurité, équipements d'aménagement intérieur (sièges, systèmes d'affichage, systèmes de divertissement à bord, etc.), systèmes d'éclairage, parachutes, systèmes de livraison de fret, etc. ;
- autres (2,7%) : systèmes et équipements non aéronautiques.
A fin septembre 2023, le groupe dispose d'environ 100 sites de production dans le monde.
64,8% du CA est réalisé aux Etats-Unis.