TUI AG progresse de 1% à 11,1 euros à Francfort, après un accord pour la réalisation du plan de fusion annoncé fin juin avec sa filiale TUI Travel, par échange de titre à raison de 0,399 action TUI AG pour chaque action du voyagiste.
'Cette fusion va donner naissance au numéro un mondial du tourisme, positionné clairement comme un tour-opérateur pleinement intégré verticalement et doté de perspectives de croissance renforcées à long terme', déclare le groupe britannique.
Selon lui, l'opération aura un effet relutif sur le bénéfice par action dès le premier exercice suivant sa réalisation. Les actionnaires actuels de TUI Travel détiendront 46% du groupe combiné, dont la capitalisation se monterait à 6,5 milliards d'euros.
Cette transaction doit permettre de générer des synergies de coûts, d'au moins 45 millions d'euros par an (36 millions de livres), ainsi qu'un renforcement de la croissance du chiffre d'affaires par un élargissement de la gamme de produits proposés.
Le groupe issu de la fusion resterait domicilié en Allemagne, mais avec une cotation de l'action sur le London Stock Exchange, en demandant son intégration au FTSE 100, en parallèle à celle sur le marché allemand.
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TUI AG est un groupe mondial de tourisme intégré basé en Allemagne. Il opère à travers les segments : Hôtels et centres de villégiature, Croisières et TUI Musement, trois régions : Nord, Centre et Ouest, et tous les autres segments. Le secteur de l'hôtellerie et de la villégiature comprend toutes les marques d'hôtels et les sociétés hôtelières détenues par le groupe. Le secteur des croisières comprend la coentreprise TUI Cruises, qui exploite des navires de croisière sous les marques Mein Schiff et Hapag-Lloyd Cruises, et Marella Cruises. Le segment TUI Musement fournit des services locaux dans ses destinations de vacances. Le segment de la région Nord comprend les activités de voyagiste et les compagnies aériennes du Groupe au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Le segment de la région centrale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Allemagne et les activités de voyagiste en Autriche, en Pologne et en Suisse. Le segment de la région occidentale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Le segment "Tous les autres segments" regroupe toutes les autres activités.