TXCELL Valbonne, France, le 22 décembre 2015 - TxCell SA (FR0010127662 - TXCL), société de biotechnologies qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes à partir de cellules T régulatrices pour le traitement de maladies inflammatoires et auto- immunes chroniques sévères, annonce la mise en place d'une ligne optionnelle de financement en fonds propres (PACEO®) avec la Société Générale par émission de 1.150.000 bons de souscription d'actions, sur le fondement de la 15ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2015 et de l'article L. 225-138 du code de commerce.
Dans le cadre de ce PACEO®, Société Générale s'est engagée à souscrire, au cours d'une période de 24 mois, sur demande de TxCell, un nombre maximum de 1.150.000 actions nouvelles (soit 8,92% du capital actuel) sur exercice des bons de souscription d'actions à souscrire par Société Générale.
TxCell n'a aucune obligation de tirage et ne fera appel à cette ligne de financement que si les conditions de marché le justifient, en permettant une utilisation dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.
« Les lignes de financement optionnelles et garanties de type PACEO® font partie de la boite à outils moderne du financement des entreprises innovantes comme TxCell. Ce PACEO® procurera à TxCell une flexibilité financière supplémentaire afin de soutenir son programme ambitieux de développement, » commente Raphaël Flipo, VP Finance & Administration de TxCell.
Dans l'hypothèse d'une utilisation de la ligne en totalité, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,92% du capital sur une base non diluée1 et 0,83% sur une base diluée2.
Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédant sa fixation. Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit de la volatilité des marchés financiers.
Sur la base des 12.887.326 actions composant le capital de TxCell au 22 décembre 2015.
Après émission de 1.481.368 actions provenant de l'exercice de la totalité des instruments dilutifs attribués à la date du présent communiqué.
Le nombre d'actions émises et admises aux négociations feront l'objet d'un avis Euronext, d'une information au marché ainsi que d'une communication mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la Société.
Un prospectus, composé du document de référence 2014 de TxCell, enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 11 juin 2015 sous le numéro R.15-049, d'une actualisation du document de référence, d'une note d'opération relative à l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice des bons de souscription d'actions et d'un résumé, fera l'objet d'une demande de visa auprès de l'AMF.
Prochain communiqué financier :Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2015, le mardi 2 février 2016 (après bourse)
TxCell est une société de biotechnologies cotée qui développe des plateformes d'immunothérapies cellulaires T personnalisées innovantes pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques sévères présentant un fort besoin médical non satisfait. TxCell est la seule société de thérapie cellulaire au stade clinique qui soit focalisée exclusivement sur les lymphocytes T régulateurs (Tregs). Les Tregs sont une population cellulaire récemment découverte et dont les propriétés anti-inflammatoires sont désormais établies. Ovasave®, le premier candidat médicament de TxCell, est actuellement dans un essai clinique de phase IIb dans la maladie de Crohn réfractaire. Col-Treg, son deuxième candidat médicament développé pour le traitement de l'uvéite auto-immune, devrait entrer dans une première phase clinique en 2016. Basée à Sophia-Antipolis, TxCell est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et compte actuellement 62 salariés.
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Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à TxCell et à ses activités. TxCell estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de TxCell enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 11 juin 2015 sous le numéro R.15-049 et dans le rapport financier semestriel de TxCell en date du 30 juin 2015, disponibles sur le site internet de la Société (www.txcell.com), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels TxCell est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de TxCell ou que TxCell ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de TxCell diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de TxCell dans un quelconque pays.
TxCell SA issued this content on 2015-12-22 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 2016-01-08 11:04:16 UTC
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