Unibail-Rodamco : placement obligataire pour 1,4 milliard
Le 03 avril 2020 à 07:19
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Unibail-Rodamco-Westfield annonce un placement obligataire pour 1,4 milliard d'euros en deux tranches, de 600 millions avec une maturité de cinq ans et portant un coupon fixe de 2,125%, et de 800 millions avec une maturité de dix ans et un coupon fixe de 2,625%.
'Cette offre a attiré une forte demande avec un carnet d'ordres dépassant 3,3 milliards d'euros', souligne la foncière qui utilisera les recettes nettes pour ses besoins généraux, dont le refinancement de dettes arrivant à maturité et l'extension de la maturité de la dette.
Cette semaine, Unibail-Rodamco-Westfield a levé en tout 1,9 milliard d'euros pour accroitre sa position de liquidité. Après le versement du dividende intérimaire le 26 mars, il disposera de 11 milliards d'euros de trésorerie disponible et de lignes de crédit non tirées.
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Unibail-Rodamco-Westfield SE (comprenant Unibail-Rodamco-Westfield SE et Unibail-Rodamco-Westfield N.V.) figure parmi les leaders mondiaux de l'immobilier commercial.
A fin 2023, le patrimoine immobilier, est évalué, en valeur brute de marché, à 49,6 MdsEUR répartis par type d'actifs entre centres commerciaux (86,3%), bureaux (6,4%), espaces de congrès et d'expositions (5,2%) et centres de services (2,1%).
La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : France (34%), Etats-Unis (20%), Europe centrale (10%), Allemagne (8%), Royaume Uni (7%), Espagne (7%), Pays nordiques (6%), Autriche (5%) et Pays Bas (3%).