UNICREDIT S.P.A. La demande de divulgation avait conduit à une impasse sur l'accord de 1,3 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars) conclu en août 2023, qui nécessite une autorisation en vertu des pouvoirs "dorés" dont dispose l'Italie pour protéger les actifs d'importance stratégique nationale d'un intérêt étranger indésirable.
Le département gouvernemental en charge de ces pouvoirs a trouvé une solution de compromis avec les avocats de l'ION pour sortir de l'impasse, a déclaré lundi à Reuters une personne au fait de l'affaire.
Les représentants de l'ION et du cabinet du Premier ministre Giorgia Meloni ont refusé de faire des commentaires.
Après que le gouvernement a donné son feu vert à l'acquisition de Prelios en janvier, la transaction est restée bloquée en raison de la demande de l'Italie que ION l'informe de la date à laquelle les actions de Prelios sont devenues légalement des garanties pour le financement que les banques fournissent pour l'opération.
Cela se produit généralement à la clôture de ce type de transaction.
La demande du gouvernement découlait de son besoin de savoir clairement qui deviendrait actionnaire de Prelios si les garanties de prêt étaient un jour utilisées.
Sur le prix convenu entre ION et le propriétaire de Prelios, le fonds d'investissement américain Davidson Kempner, quelque 630 millions d'euros seront financés à la clôture de la transaction par un prêt bancaire.
Le groupe de banques comprend des prêteurs tels qu'UniCredit et BNP Paribas.
Le fait de notifier au gouvernement que les actions sont légalement constituées en garantie du prêt déclencherait normalement une nouvelle procédure d'autorisation, ce qui introduirait un élément d'incertitude qui empêcherait les banques de financer l'opération.
Les sources ont déclaré que les parties avaient trouvé un moyen de surmonter la situation de blocage grâce à la divulgation des documents fournis par ION, ce qui a permis à l'opération de progresser, bien qu'elle doive maintenant être conclue après la date limite du 31 mars initialement indiquée.
ION devra simplement informer le gouvernement de la mise en place du collatéral ainsi que de toute utilisation des garanties.
L'acquisition, le dernier investissement d'ION dans le pays d'origine de son fondateur Andrea Pignataro, doit également être approuvée par la Banque d'Italie, qui supervise les opérations de recouvrement de prêts et de gestion d'actifs de Prelios.
Reuters a rapporté en janvier que les acquisitions de Pignataro dans le secteur des services financiers italiens avaient incité la banque centrale à étudier en détail la structure complexe de l'actionnariat du groupe.
ION est un groupe de logiciels et de données financières qui fournit l'infrastructure informatique utilisée par les banques pour la négociation et le traitement des opérations.
En vue de reproduire les activités d'ION pour servir les petits prêteurs, Pignataro a acheté la société de services bancaires informatiques Cedacri et le groupe de données sur le crédit Cerved en Italie en 2021, investissant quelque 6 milliards d'euros dans le pays au cours des dernières années.
(1 $ = 0,9141 euro) (Reportage de Giuseppe Fonte à Rome et Valentina Za à Milan ; Rédaction de Jan Harvey et Tomasz Janowski)
