ROME/MILAN, 13 février (Reuters) - UniCredit et Intesa Sanpaolo, les deux principales banques italiennes, négocient la création d'un véhicule qui regrouperait leurs crédits restructurés avec une valeur initiale d'un milliard d'euros, a-t-on appris jeudi auprès de deux sources du secteur.

Federico Ghizzoni, l'administrateur délégué d'UniCredit, a confirmé la semaine dernière que des discussions étaient en cours entre les deux banques et le fonds américain KKR .(voir )

Les banques italiennes s'efforcent de nettoyer leurs bilans avant les bilans de santé menés cette année par les régulateurs en Europe.

"La valeur nominale initiale devrait être d'environ un milliard d'euros", a dit une des sources. Une autre a indiqué que des créances plus problématiques pourraient être transférées ultérieurement dans le véhicule.

A fin septembre 2013, Intesa et UniCredit avaient un total cumulé de 10,6 milliards d'euros de prêts restructurés.

Selon les sources, deux possibilités sont à l'étude. La première option consisterait à créer un véhicule qui émettrait ensuite des obligations adossées sur des actifs ; la seconde serait de mettre sur pied un véhicule en partenariat avec KKR et le spécialiste de la restructuration de dette d'entreprise Alvarez & Marsal.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès des différentes parties. (Stefano Bernabei and Gianluca Semeraro, Véronique Tison pour le service français)

Valeurs citées dans l'article : UniCredit SpA, Intesa Sanpaolo SpA, KKR & Co. L.P.