VALEO : place EUR500 millions d'obligations, en rachète EUR88,9 millions
Le 18 janvier 2012 à 09:16
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Communiqué édité
Valeo (FR.FR) a annoncé mercredi le succès de son émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance 2017 et de son offre de rachat d'obligations d'échéance 2013 pour 88,862 millions d'euros.
Cette émission a permis de placer à des conditions favorables 500 millions d'euros d'obligations de maturité 5 ans avec un coupon de 5,75%.
Concernant l'offre de rachat faite aux porteurs d'obligations d'échéance 2013, lancée concomitamment, Valeo confirme le rachat de 22,2% des obligations en circulation, soit un montant nominal de 88,862 millions d'euros, sur le montant nominal total de 600 millions d'euros qui avait été émis en juin 2005, dont environ 400 millions d'euros étaient encore en circulation.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- Systèmes de propulsion (31,1% ; n° 2 mondial) : conçus pour réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant, entre autres : systèmes d'électrification de la chaîne cinématique, d'automatisation des transmissions pour toutes boîtes de vitesses automatiques et solutions de gestion de la boucle d'air ;
- Systèmes de visibilité (25,1%) : systèmes d'éclairage (n° 1 mondial) et systèmes d'essuyage (n° 1 mondial) pour assurer la visibilité et la sécurité des conducteurs par tous les temps, et de jour comme de nuit ;
- Systèmes thermiques (21,5% ; n° 2 mondial) : destinés à l'optimisation de la gestion thermique de l'habitacle par la réduction des émissions polluantes, à l'optimisation de l'autonomie et de la durée de vie des batteries, et à la protection de la santé et au confort des passagers ;
- Systèmes de confort et d'aide à la conduite (21,1% ; n° 2 mondial) : systèmes de détection (avec le plus vaste portefeuille de capteurs intelligents et de fonctionnalités connexes du marché), interfaces homme-machine innovantes et véhicules connectés offrant des solutions de connectivité, allant de la connectivité courte portée à la connectivité longue portée ;
- autres (1,2%).
A fin 2023, le groupe détient 175 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,9%), Europe et Afrique (42,3%), Amérique du Nord (18,6%), Chine (14,7%), Asie (16,2%) et Amérique du Sud (2,3%).