VENTOS 
Par
Luxembourg, le 12 avril 2012
Guineu Inversio S.A., une société anonyme de droit
luxembourgeois inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.932 ayant son
siège social au 40, rue du Curé, L-1368 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg (l' « Actionnaire Offrant »),
agissant de concert avec Carmavent S.L., Anpora Patrimonio
S.L., Liska S.A., Poncellina S.A., L'Oiseau Bleu S.A. et
Monsieur Ricardo Portabella, faisant partie de la Famille
Portabella et qui détiennent ensemble 95,45% du capital de
Ventos S.A. offre à tous les actionnaires restants de Ventos
S.A. (les « Actionnaires Restants ») une société anonyme de
droit luxembourgeois inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.346 ayant son
siège social au 40, rue du Curé, L-1368 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, d'acquérir leurs actions Ventos
S.A. avant le retrait des actions Ventos de la négociation du
marché réglementé de la Bourse de Luxembourg et du marché
non- réglementé NYSE Alternext Paris (l' « Offre »).
Le conseil d'administration de Ventos S.A. qui s'est tenu le
16 mars 2012 a décidé de retirer les actions Ventos S.A. de
la négociation du marché réglementé de la Bourse de
Luxembourg et du marché non-réglementé NYSE Alternext Paris
et a émis un avis favorable sur l'Offre lancée par
l'Actionnaire Offrant. Une demande de retrait des actions des
marchés auprès de la Société de la Bourse de Luxembourg et de
NYSE Euronext Paris a été introduite.
Cette Offre n'est pas soumise à la législation
luxembourgeoise applicable en matière d'offre publique
d'acquisition transposant la directive européenne en la
matière. L'Actionnaire Offrant attire l'attention des
Actionnaires Restants sur le fait que cette offre n'est
pas soumise à la loi OPA du 19 mai 2006 mais que
l'Actionnaire Offrant a souhaité s'en rapprocher au
maximum.
Les modalités pratiques relatives à l'Offre sont les
suivantes :
L'Offre est ouverte à compter du 16 avril 2012 à 9h00 et se clôture le 16 mai 2012 à 17h35 inclus.
2. PrixLe prix proposé par action Ventos S.A. s'élève à EUR 120 par action qui a été déterminé sur la base de l'actif net comptable réévalué (ANCR) par action qui s'élevait à EUR 108,75 au 31 décembre 2011, majoré d'une prime d'environ 10% calculée sur ce montant.
1 3. Ca lendrier de l' O f f re de Ra cha t
12 avril 2012 Publication d'un avis d'ouverture de
l'Offre
16 avril 2012 à 9h00 Début de la période de l'Offre
16 mai 2012 à 17h35 Clôture de la période de l'Offre
22 mai 2012 Publication des résultats de l'Offre
22 mai 2012 Règlement du prix de l'Offre
22 mai 2012 Décision de la Société de la Bourse de Luxembourg
sur la demande de retrait de la cote officielle de la Bourse
de Luxembourg
L'Actionnaire Offrant peut décider de prolonger la durée de
l'Offre. Toute prolongation de l'Offre fera
l'objet d'un addendum qui sera publié sur les sites
internet de la Bourse de Luxembourg ( www.bourse.lu) et de Ventos S.A.
(www.ventos.lu).
L'Offre est soumise aux conditions suivantes :
1. L'Actionnaire Restant vendeur est en charge de l'apport de
ses actions à l'Offre et de l'acceptation de l'Offre par la
remise du bulletin d'acception (qui se trouve en annexe de la
note d'information), dûment rempli et signé en deux
exemplaires, auprès de l'intermédiaire qui détient les
Actions pour son compte.
2. La réception de l'acceptation de l'Offre se fera
au plus tard le 16 mai 2012 auprès de l'agent principal.
En cas de prolongation de l'Offre, la réception de
l'acceptation de l'Offre se fera au plus tard à la
date de clôture de cette prolongation, auprès de l'agent
principal. L'acceptation de l'Offre peut également
être effectuée auprès de tout autre établissement ou
intermédiaire financier (ces derniers doivent se conformer
aux modalités mentionnées dans la note d'information).
3. Aucune modification des conditions et modalités de l'Offre
ne sera acceptée à compter du jour d'ouverture de la période
de l'Offre, exceptée dans un sens favorable aux Actionnaires
Restants.
4. Toute modification du prix et/ou prolongation de
l'Offre fera l'objet d'un addendum à la note
d'information. L'addendum sera dans ce cas publié sur les
sites internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et de Ventos S.A.
(www.ventos.lu). Cet
addendum sera également disponible au siège social de Ventos
S.A. Les vendeurs devront alors prendre connaissance de cet
addendum et de son contenu avant de prendre leur
décision.
5. L'acceptation de l'Offre reçue par l'agent
principal pour les actions au porteur est irrévocable sauf en
cas de publication d'un addendum à la note
d'information. Dans ce cas, les vendeurs pourront retirer
leur acceptation dans les deux jours ouvrables suivant la
publication de l'addendum sous condition d'informer
l'Actionnaire Offrant ou l'agent principal
indirectement par leur intermédiaire financier dans les
autres situations.
Le règlement du prix pour chaque action apportée dans le
cadre de l'Offre à Luxembourg se fera au plus tard le 22
mai 2012.
Le règlement de l'Offre au vendeur (nombre d'action(s)
apportée(s) par le vendeur multiplié par le prix) sera
transféré sur le compte bancaire indiqué par le vendeur lors
de son acceptation de l'Offre.
Une note d'information relatives aux modalités de l'Offre
sera mise à disposition des Actionnaires Restants de Ventos
S.A. et publiée sur le site internet de la Bourse de
Luxembourg (www.bourse.lu) ainsi que sur le
site internet de Ventos S.A. (www.ventos.lu) au plus tard le
jour d'ouverture de l'Offre. Les Actionnaires Restants
peuvent également se procurer la note d'information auprès de
l'agent principal, la Banque Degroof Luxembourg S.A. au
Grand-Duché de Luxembourg - Service Opérations sur Titres
(Tel : +352 45 35 45 2253, Fax : +352 25
07 21 2253). Elle sera également disponible au siège social
de Ventos S.A. (Tel : +352 22 59 021, Fax : +352 22
74 69).
Les résultats de l'Offre seront publiés sur les sites
internet de Ventos S.A. (www.ventos.lu) et de la Bourse de
Luxembourg (www.bourse.lu) au plus tôt le
premier jour ouvrable après la clôture de l'Offre soit
le 18 mai 2012 ou, en cas de prolongation de l'Offre, le
premier jour ouvrable suivant la clôture de cette
prolongation . Toute publication relative à l'Offre fera
l'objet d'un addendum qui sera publié sur les sites
internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et de Ventos S.A.
(www.ventos.lu).
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Agent principal
Banque Degroof Luxembourg S.A.
Service Opérations sur Titres
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Tel : +352 45 35 45 2253
Fax : +352 25 07 21 2253
Guineu Inversio S.A. et Ventos S.A. Madame Sandra Pasti Administrateur
40, rue du Curé
L-1368 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Tel: +352 22 59 021
Fax : +352 22 74 69
mail to : spasti@ventos.luwebsite : www.ventos.lu
Guineu Inversio a été constituée le 12 décembre 1991 sous forme d'une société anonyme soumise à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Guineu Inversio a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
Guineu Inversio investi dans des sociétés cotées ou non dont l'activité est la prise de participations. Les participations en portefeuille sont détenues par Guineu Inversio depuis plusieurs années. Elle détient également des parts dans des fonds communs de placement ainsi que des avoirs en banque.
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