Suez: accord préliminaire pour une cession d'actifs à l'australien Cleanaway
Le 01 avril 2021 à 23:29
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Paris (awp/afp) - Le groupe Suez est parvenu à un accord préliminaire avec l'australien Cleanaway pour lui céder des actifs jugés stratégiques par Veolia dans son projet d'OPA, ont rapporté jeudi Les Echos.
Les actifs que Suez va céder à Cleanaway sont valorisés 1,6 milliard d'euros, soit 12 fois d'excédent brut d'exploitation 2020, et Suez a affirmé au quotidien économique que c'est "bien plus que le multiple reflété dans l'offre actuelle de Veolia à 18 euros par action".
Veolia a de son côté déposé un recours au tribunal de commerce de Nanterre pour empêcher toute vente par Suez de ses actifs déchets en Australie, mais ce recours qui doit donner lieu à une audience le 6 avril n'est pas suspensif.
Selon Les Echos, la convention signée par Suez avec Cleanaway tombera si le groupe parvient à une solution négociée avec Veolia d'ici le 20 avril ou s'il relève son prix d'achat à 22,50 euros par action.
Veolia a lancé le 8 février son OPA sur Suez, dont il détient déjà 29,9% des parts, achetées à Engie.
Le PDG de Veolia Antoine Frérot a jugé mardi que la stratégie du conseil d'administration de Suez n'était pas de négocier, mais qu'"elle ne vise qu'à faire échouer notre offre".
Veolia propose de maintenir un Suez France, dont il céderait tous les actifs nationaux au fonds Méridiam, une solution qui ne satisfait pas la direction de Suez, qui cherche, dans un consortium avec les fonds Ardian et GIP, à conserver aussi les activités "Eau et Technologie" à l'international.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).