Veolia Environnement : vend Culligan à Clayton pour 610Mls$.
Le 22 juillet 2004 à 19:01
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(Cercle Finance) - Dans un communiqué publié jeudi, la firme de capital risque américaine Clayton, Dublier & Rice annonce la conclusion d′un accord avec le groupe français Veolia Environnement portant sur la reprise de la société Culligan pour un montant de 610 millions de dollars. Il s′agit là du second investissement d′envergure de CD&R après l′acquisition en avril de VWR pour 1,65Md$ auprès du laboratoire allemand VWR.
S′agissant de Veolia Environnement, ce désinvestissement s′inscrit dans le cadre de la stratégie de recentrage du groupe, qui s′est accompagnée d′une nette réduction de la voilure outre Atlantique.
On retiendra que le ratio de valorisation est inférieur à 1 fois le chiffre d′affaires de Culligan (682Mls$ de CA en 2003) et que les deux parties prévoient de finaliser l′opération à l′automne prochain.
RB.
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Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).
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