Viktoria Invest : Note d'opération

Societe Anonyme a conseil d'administration au capital de 8.125.000€

Siege social :48 Avenue Victor Hugo Paris 75116 602 036 782 RCS Paris

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

EMISSION DE 2 ACTIONS NOUVELLES POUR 5 ACTIONS ANCIENNES AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DES ACTIONNAIRES

Mise a la disposition du public a !'occasion d'une augmentation de capital en numeraire par emission et admission sur le marche du compartiment C d'Euronext Paris de 1.300.000 actions nouvelles (1.495.000 actions nouvelles en cas d'exercice integral de l'option de surallocation), au prix unitaire

de 4,5 euros (2,5€ de nominal et 2€ de prime d'emission) a raison de 2 actions nouvelles pour 5

actions anciennes ; produit brut de !'emission : 5.850.000€ (6.727.500€ en cas d'exercice integral de l'option de surallocation).

Periode de souscription : du 7 au 18 septembre 2017.

Periode de souscription des droits preferentiels de souscription : du 5 au 14 septembre 2017.

Par application des articles L 421-1 et L 621-8 du Code monetaire et financier et de son reglement general, notamment de ses articles 211-1 a 216-1, l'Autorite des Marches Financiers

a appose son visa n° 17-455 en date du ler septembre 2017 sur le present prospectus. Ce prospectus a ete etabli par l'emetteur et engage la responsabilite de ses signataires. Le visa, conformement aux dispositions de l'article L 621-8-1-1du Code monetaire et financier, a ete attribue apres que l'AMF a verifie « si le document est complet et comprehensible, et si les informations qu'il contient soot coherentes ». II n'implique ni approbation de l'opportunite de l'operation, ni authentification des elements comptables et financiers presentees.

Le prospectus vise par l'Autorite des Marches Financiers est constitue :

• du document de reference enregistre aupres de l'Autorite des Marches Financiers sous le n° R 17-061 en date du 22 aofit 2017 ;

• de la presente note d'operation (qui contient le resume du prospectus).

Des exemplaires du present prospectus soot disponibles sans frais au siege social de la societe VIKTORIA INVEST, 48 avenue Victor Hugo Paris 75116 et sur son site Internet (www.viktoria­ invest-group.com), ainsi que sur le site de I'AMF (www.amf-france.org).

SOMMAIRE

Resume du prospectus

1. Personnes responsables

2. Personnes responsables des informations contenues dans la presente note d'operation

3. Attestation du responsable de la note d'operation

4. Responsables du controle des comptes

5. Commissaires aux comptes titulaires

6. Commissaires aux comptes suppleants

7. Responsable de !'information

8. Facteurs de risque

9. Risques relatifs aux droits preferentiels de souscription

10. Absence de marche pour les droits preferentiels de souscription

11. Risque sur la valeur du droit preferentiel de souscription

12. Risques relatifs aux actions emises

13. Fluctuation possible du prix des actions emises

14. Risque de dilution des actionnaires actuels

15. Absence de garantie bancaire

16. Risque de non distribution de dividendes.

17. Risques relatifs aux droits preferentiels de souscription

18. Risque relatif au placement eventuel du produit de !'emission en actions

19. Risque relatif a la possibilite de participer a l'Assemblee Generale du 30

    septembre

20. Une assignation de Mr Valery le HELLOCO devant le Tribunal de commerce de Paris signifiee le 31 aout 2017 sur la tenue de la feuille de presence et la

comptabilisation des votes lors de l'assemblee generale du 2 decembre 2016 visant a

l'annulation de cette assemblee generale ET une resolution soumise par Mr Valery le HELLOCO l'assemblee generale du 30 septembre 2017 pourraient conduire a

l'annulation de l'operation

21. Informations de base

22. Declaration sur le fonds de roulement net

23. Capitaux propres et endettement au 30 juin 2017

24. Interets des personnes physiques et morales participant a l'offre de valeurs mobilieres

25. Motifs de l'offre et utilisation du produit

26. Informations sur les valeurs mobilieres devant etre admises a la negociation

27. Nature, categoric et date de jouissance des valeurs mobilieres offertes et admises a la negociation

28. Droit applicable et tribunaux competents

29. Les actions nouvelles

30. Forme et inscription en compte des actions nouvelles

31. Devise d'emission des actions nouvelles

32. Droits attaches aux actions nouvelles

33. Autorisations

34. Date prevue d'emission des actions nouvelles

35. Restrictions a la libre negociabilite des actions

36. Regles relatives aux offres publiques d'achat obligatoires ainsi qu'au retrait et au rachat obligatoires des actions de la societe

37. Regime fiscal des droits preferentiels de souscription

38. Regime fiscal des actions nouvelles emises dans le cadre de !'augmentation de

capital

39. Conditions de l'offre

40. Conditions, calendrier previsionnel et modalites de l'offre

41. Conditions de l'offre

42. Montant de l'offre

43. Periode et procedure de souscription- calendrier indicatif

44. Reduction de la souscription

45. Montant minimum et/ou maximum des demandes de souscription/achat

46. Revocation/suspension de l'offre

47. Revocation des demandes de souscription

48. Reglement - livraison des actions

49. Publication des resultats de l'offre

50. Droits preferentiels de souscription (procedure d'exercice -negociabilite)

1. Plan de distribution et allocation des actions

2. Prix de souscription

3. Placement

51. Admission aux negociations et modalites de negociation

52. Admission aux negociations

53. Places de cotation

54. Contrat de liquidite

55. Stabilisation

56. Detenteurs de valeurs mobilieres souhaitant les vendre

57. Actionnaire cedant

58. Nombre de titres offerts par l'actionnaire cedant

59. Convention de blocage

60. Depenses liees a l'offre IX Dilution

1. Incidence de l'emission sur les capitaux propres

2. Incidence de!'emission sur la situation de l'actionnaire

X Informations complementaires

1. Conseillers ayant un lien avec l'offre

2. Responsables du controle des comptes

3. Rapport d'expert

4. Informations provenant d'une tierce partie

5. Evenements significatifs recents

RESUME DU PROSPECTUS

Visa de I'AMF n° en date du ler septembre 2017

Le resume se compose d'une sene d'informations des, designees ci-apres sous le terme d' « Elements » qui sont presentes en cinq sections A a E et numerotes Al a E7.

Ce resume contient !'ensemble des Elements devant figurer dans le resume d'un prospectus relatif a

cette categorie de valeurs mobilieres et a ce type d'emetteur. Tous les Elements ne devant pas etre

renseignes, la numerotation des Elements dans le present prospectus n'est pas continue.

Il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse etre foumie au sujet d'un Element donne qui doit figurer dans le present resume du fait de la categorie de valeurs mobiliere et du type d'emetteur conceme. Dans ce cas, une description sommaire de l'Element conceme figure dans le resume avec la mention « sans objet ».

Section A - introduction et avertissements
Al	Avertissement au lecteur	Ce resume doit etre lu comme une introduction au prospectus. Toute decision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'operation doit etre fondee sur un examen exhaustif du prospectus. Lorsqu'une action concemant !'information contenue dans le prospectus est intentee devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la legislation nationale des Etats membres de la Communaute europeenne, OU parties a l'accord sur l'Espace economique europeen, avoir a supporter les frais de traduction du prospectus avant le debut de la procedure judiciaire. Les personnes qui ont presente le resume, y compris le cas echeant sa traduction et en ont demande la notification au sens de l'article 212-41 du reglement general de l'AMF, n'engagent leur responsabilite civile que si le contenu du resume est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne foumit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent