VINCI : emprunte 450 millions de dollars en obligations convertibles
Le 09 février 2017 à 08:51
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Vinci annonce le lancement d’un placement d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d’un montant de 450 millions de dollars d’une maturité de 5 ans à échéance 2022 auprès d’investisseurs institutionnels. Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0,125 % et 0,625 % payable semi-annuellement. Elles seront émises au pair le 16 février 2017, date prévue de règlement-livraison des obligations, et remboursées au pair le 16 février 2022. La valeur nominale unitaire des obligations s'élève à 200 000 dollars.
Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion comprise entre 20 % et 25 % par rapport au prix de référence. Le prix de référence sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens de l'action Vinci en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 10 jours de bourse consécutifs qui s'étend du 10 février 2017 au 23 février 2017. Le ratio de conversion initial des obligations sera déterminé le 23 février 2017 et correspondra à la valeur nominale unitaire convertie en euros et divisée par le prix de conversion initial.
Le produit net de l'émission des obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la société.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).
VINCI 
