Voltalia annonce la réalisation du placement privé ouvert le 15 janvier 2015 auprès d'investisseurs institutionnels français et européens.
L'opération, qui bénéficiait du soutien de Korys, actionnaire du producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables à hauteur de 1,43% du capital, a permis de lever au total 15.350.019 euros, à un prix fixé à 8,60 euros par action.
Voltalia procédera le 23 janvier à l'émission de 1.784.886 actions ordinaires nouvelles. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la société à compter de cette date.
Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes et seront cotées sur Euronext Paris, compartiment C. Le règlement-livraison devrait intervenir le 23 janvier.
A l'issue de l'opération, le nombre total d'actions sera de 26.189.563. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 7,31% par rapport aux 24.404.677 actions préalablement en circulation.
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Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (66,8%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (33,2%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 336 GWh produits en 2023).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (18%), Europe (40,5%), Brésil (35,1%) et autres (6,4%).