Le 8 novembre 2011
Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Cession partielle d'actions Legrand par ses actionnaires de référenceLes fonds gérés par Kohlberg Kravis Roberts & Co (ensemble avec ses sociétés affiliées, « KKR ») et Wendel annoncent qu'ils entendent céder conjointement dans le marché, un total de 24,3 millions d'actions, soit environ 11,3 millions d'actions vendues par KKR et approximativement 13 millions, par Wendel. Le total de ces actions représente approximativement 9,2% du capital de Legrand S.A. (« Legrand ») au 31 octobre 2011. L'opération se fera dans le cadre de la construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.
Cette opération s'inscrit dans les stratégies de KKR et de Wendel reposant sur une gestion active de leurs participations et sur un objectif commun d'accroissement de la liquidité du titre Legrand et de son flottant. A l'issue de l'opération, le nombre de titres non détenus par les deux actionnaires de référence (le flottant) aura été accru d'environ 88%.
A l'issue de l'opération, KKR et Wendel détiendront chacun approximativement 5,8% du capital de Legrand et environ 10,1% de ses droits de vote.
KKR et Wendel ont conclu un engagement de conservation de 90 jours, sujet à certaines exceptions.
La constitution du livre d'ordres démarre immédiatement et sera dirigée par Société Générale agissant en tant que teneur de livres. KKR et Wendel publieront un communiqué de presse à l'issue de cette cession conjointe.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, et l'offre des actions Legrand par KKR et Wendel ne constitue pas une offre au public.
Avertissement
Aucune communication ni aucune information relative à la
vente par KKR et Wendel des actions Legrand ne peut être
diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune
démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise dans un
quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient
requises. L'offre et la vente des actions Legrand par KKR et
Wendel peut faire l'objet dans certains pays de restrictions
légales ou réglementaires spécifiques. KKR et Wendel
n'assument aucune responsabilité au titre d'une violation par
une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens
de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du
conseil d u 4 novembre 2003, telle que transposée dans chacun
des Etats membres de l'Espace Economique Européen et telle
que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE, dans la
mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats
membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive
Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être
considéré comme constituant une offre au public, une offre de
vente ou une
offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre
d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.
L'offre et la vente des actions Legrand par KKR et Wendel en
France sera effectuée dans le cadre d'un placement privé, en
conformité avec l'article L.411-2 du Code monétaire et
financier et les autres dispositions législatives et
réglementaires applicables. L'offre ne sera pas ouverte au
public en France.
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen
autres que la France (les « Etats membres ») ayant transposé
la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et
ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
des actions Legrand vendues par KKR et Wendel rendant
nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou
l'autre des Etats membres. En conséquence, les actions
Legrand ne pourront être offertes ou vendues par KKR et
Wendel dans les Etats membres qu'en vertu d'une exemption au
titre de la Directive Prospectus.
Au Royaume-Uni, le présent communiqué n'est destiné et ne
peut être remis qu'à des personnes qui sont (a) des
investisseurs professionnels au sens de l'Article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (« Financial Promotion Order »), (b) aux « high
net worth entities », « unincorporated associations » et
autres personnes susceptibles d'en être légalement le
destinataire entrant dans le champ d'application de l'Article
49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de
souscrip tion de valeurs mobilières aux Etats-Unis
d'Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes
ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement
en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le
« U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à
cette obligation d'enregistrement. Les actions Legrand n'ont
pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S.
Securities Act et KKR et Wendel n'ont pas l'intention
d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué
ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni
d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis
d'Amérique.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire
des Etats-Unis
d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.
Toute décision d'acheter des actions de Legrand doit être
effectuée uniquement sur la base des informations publiques
concernant Legrand. Ces informations ne relèvent pas de la
responsabilité de Société Générale, KKR ou Wendel, et n'ont
pas été vérifiées indépendamment par Société Générale, KKR ou
Wendel.
Fondé en 1976 et dirigée par Henry Kravis et George Roberts, KKR est l'un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs avec
58,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2011. La société, qui compte des bureaux dans le monde entier, gère des catégories d'actifs très variées au travers de divers fonds d'investissement. L'objectif de KKR est de créer de la valeur en apportant son expertise opérationnelle aux sociétés qu'elle détient en portefeuille et en mettant en place un suivi actif de ses investissements. Afin de compléter son expertise en matière d'investissement et de renforcer les interactions avec les investisseurs, KKR a développé une relation forte avec ses clients et a mis en place des plateformes dans les marchés de capitaux. KKR est cotée à la bourse de New-York (NYSE :KKR)
Pour plus d'information, veuillez consulter le site internet : www.kkr.com
About WendelWendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch et Stahl, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, exceet en Allemagne, Mecatherm et Parcours en France.
Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.
Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BB-, perspective négative - Court terme, B depuis le 10 octobre 2011.
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli le 23 septembre 2011 son millionième visiteur depuis son ouverture, en mai 2010.
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