Wendel et les fonds gérés par Kohlberg Kravis Roberts &
Co (« KKR ») ont annoncé avoir réalisé avec succès le
placement de 24,3 millions d'actions de Legrand soit 9,2%
de son capital à un prix de 24 euros par action.
Dans ce contexte, Wendel a cédé environ 13 millions
d'actions correspondant à 4,9% du capital de
Legrand pour un montant de 313 M€ ce qui lui permet
d'enregistrer une plus value d'environ 191 M€.
Compte tenu de la cession d'environ 890 000 titres
Legrand, réalisée pour un prix moyen de 24 euros par
action au cours du mois de septembre dernier, Wendel détient
à l'issue de l'opération réalisée
aujourd'hui environ 5,8% du capital de Legrand et
environ 10,1% des droits de vote.
KKR et Wendel ont signé en mars dernier un nouveau
pacte d'actionnaires en vertu duquel les deux parties
ont décidé de poursuivre leur coopération dans la
gestion de leur participation et de la gouvernance de
Legrand, et d'agit de concert concernant les
questions relatives à Legrand. La transaction réalisée ce
jour n'affecte pas la représentation de KKR et de
Wendel au sein du conseil d'administration de
Legrand.
Après l'annonce par Legrand de solides résultats en
ligne avec ses objectifs pour les neufs premiers mois et
le troisième trimestre 2011, avec une bonne croissance
organique, la poursuite de la stratégie de croissance
externe autofinancée et ciblée vers des sociétés de petite et
moyenne taille disposant de belles positions sur des
marchés à fort potentiel, Wendel réaffirme sa confiance dans
le développement de Legrand dans le futur et dans la
solidité et la qualité du modèle économique de
Legrand.
AvertissementAucune communication ni aucune information relative à la
vente par KKR et Wendel des actions Legrand ne peut être
diffusée au public dans un pays dans lequel une
obligation d'enregistrement ou d'approbation est
requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne
sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de
telles démarches seraient requises. L'offre et la vente des
actions Legrand par KKR et Wendel peut faire l'objet
dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques. KKR et Wendel n'assument aucune
responsabilité au titre d'une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au
sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du
conseil du 4 novembre 2003, telle que transposée dans
chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen
et telle que modifiée, notamment par la Directive
2010/73/UE, dans la mesure où cette Directive a été
transposée dans les Etats membres de l'Espace
Economique Européen (la « Directive Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait
être considéré comme constituant une offre au public, une
offre de vente ou une offre de souscription ou comme
destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription
dans un quelconque pays.
L'offre et la vente des actions Legrand par KKR et
Wendel en France a été effectuée dans le cadre d'un
placement privé, en conformité avec l'article
L.411-2 du Code monétaire et financier et les autres
dispositions législatives et réglementaires applicables.
L'offre n'est pas et ne sera pas ouverte au
public en France.
S'agissant des Etats membres de l'Espace
Economique Européen autres que la France (les « Etats membres
») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune
action n'a été entreprise et ne sera entreprise à
l'effet de permettre une offre au public des actions
Legrand vendues par KKR et Wendel rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre
des Etats membres. En conséquence, les actions Legrand
ne pourront être offertes ou vendues par KKR et Wendel dans
les Etats membres qu'en vertu d'une exemption au
titre de la Directive Prospectus.
Au Royaume-Uni, le présent communiqué n'est destiné
et ne peut être remis qu'à des personnes qui sont (a) des
investisseurs professionnels au sens de l'Article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (« Financial Promotion
Order »), (b) aux « high net worth entities », «
unincorporated associations » et autres personnes
susceptibles d'en être légalement le destinataire
entrant dans le champ d'application de l'Article
49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation
d'achat ou de souscription de valeurs mobilières
aux Etats-Unis d'Amérique. Des valeurs mobilières ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la
suite d'un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities
Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette
obligation d'enregistrement. Les actions Legrand
n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du
U.S. Securities Act et KKR et Wendel n'ont pas
l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans
le présent communiqué ou une partie de cette offre aux
Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une
quelconque offre publique aux Etats-Unis
d'Amérique.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis
ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire
des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de
l'Australie ou du Japon.
Toute décision d'acheter des actions de Legrand
doit être effectuée uniquement sur la base des informations
publiques concernant Legrand. Ces informations ne
relèvent pas de la responsabilité de Société Générale, KKR ou
Wendel, et n'ont pas été vérifiées indépendamment
par Société Générale, KKR ou Wendel.
About KKR
Fondé en 1976 et dirigée par Henry Kravis et George
Roberts, KKR est l'un des leaders mondiaux de la
gestion d'actifs avec 58,7 milliards de dollars
d'actifs sous gestion au 30 septembre 2011. La société,
qui compte des bureaux dans le monde entier, gère des
catégories d'actifs très variées au travers de divers
fonds d'investissement. L'objectif de KKR est
de créer de la valeur en apportant son expertise
opérationnelle aux sociétés qu'elle détient en
portefeuille et en mettant en place un suivi actif de ses
investissements. Afin de compléter son expertise en
matière d'investissement et de renforcer les
interactions avec les investisseurs, KKR a développé une
relation forte avec ses clients et a mis en place des
plateformes dans les marchés de capitaux. KKR est cotée à la
bourse de New-York
(NYSE :KKR)
Pour plus d'information, veuillez consulter le site
internet : www.kkr.com
About Wendel
Wendel est l'une des toutes premières sociétés
d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans
leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint- Gobain,
Materis, Deutsch et Stahl, dans lesquelles elle joue un rôle
actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre
des stratégies de développement à long terme qui consistent à
amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés
afin d'accroître leurs positions de leader. A travers
Oranje-Nassau Développement qui regroupe des
opportunités d'investissements de croissance, de
diversification ou d'innovation, Wendel est également
investi dans Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, exceet
en Allemagne, Mecatherm et Parcours en France. Wendel
est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait
partie de l'indice Next 20. Notation attribuée par
Standard & Poor's : Long terme, BB-, perspective négative
- Court terme, B depuis le 10
octobre 2011.
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz
qui a accueilli le 23 septembre 2011 son millionième
visiteur depuis son ouverture, en mai 2010.
Contacts journalistes
Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27
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