Worldline : vers une cession de TSS aux fonds Apollo
Le 21 février 2022 à 08:04
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Worldline annonce être entré en négociations exclusives après avoir reçu une offre d'achat ferme des fonds Apollo pour l'acquisition de ses activités terminaux, solutions et services (TSS), opération dont la finalisation est attendue au second semestre 2022.
Cette offre d'achat ferme retenue par le conseil d'administration comprend 2,3 milliards d'euros de valorisation totale actualisée, un montant lors de la réalisation de 1,7 milliards, et un montant pouvant atteindre 0,9 milliard en actions de préférence.
La transaction envisagée s'accompagne de la signature d'un partenariat commercial entre le groupe de solutions de paiements et TSS renforçant ainsi la relation stratégique et commerciale de long terme entre les deux entités pour les cinq prochaines années.
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Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (72,1%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (20,5%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe du Sud (20%), Europe Centrale et de l'Est (34,5%), Europe du Nord (23,2%) et autres (10,2%).