XIRING : Gilbert Dupont réaffirme sa position 'acheter'.
Revenant sur sa publication de la veille, le bureau d'études souligne que la baisse du CA annuel est uniquement imputable à l'activité Banque, qui a souffert d'importants reports de livraisons sur 2010.
'En revanche, l'activité Santé s'est très bien comportée, grâce au lancement de la carte Vitale 2 en France et à la commercialisation de lecteurs en Allemagne' précise Gilbert Dupont, ajoutant que l'activité Identité a enregistré un CA de 1,1 million, en croissance de 10%.
Par ailleurs, l'analyste qualifie le dividende exceptionnel de 'bonne nouvelle, même si le poids des charges liées à la transaction est plus élevé que prévu' ce qui l'a conduit à réduire son estimation de résultat net pour 2009 de 18,7 à 15,2 millions d'euros.
Gilbert Dupont indique aussi que ses BPA prévisionnels ressortent en hausse de 18% en 2010 (0,91 euro contre 0,77 euro avant) et de 19% en 2011 (0,81 euro contre 0,68 euro avant).
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