Les chiffres de l'inflation en Espagne et en Allemagne pourraient donner des indications sur les chiffres plus larges de l'Union européenne attendus jeudi.
L'inflation dans l'État le plus peuplé d'Allemagne, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW), a augmenté de 5,9 % en glissement annuel par rapport à 5,8 % en juillet, soutenant les attentes selon lesquelles le cycle de resserrement de la Banque centrale européenne pourrait ne pas se terminer bientôt.
En Espagne, les prix à la consommation ont augmenté de 2,6 % en glissement annuel en août, contre 2,3 % en juillet, ce qui correspond aux 2,6 % attendus par les analystes interrogés par Reuters.
Les marchés monétaires ont augmenté leurs paris sur une hausse des taux de la BCE en septembre, évaluant à 60 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base.
"Une hausse en septembre à ce stade pourrait être plus un jeu de pile ou face, mais plus important encore, nous pensons que les faucons verront cela comme une dernière chance de relever les taux une dernière fois", a déclaré Benjamin Schroeder, stratège senior en matière de taux chez ING.
"Les données sur l'inflation de cette semaine constituent un élément clé pour parvenir à une évaluation finale", a-t-il ajouté.
L'euro a augmenté de 0,1 % pour atteindre 1,0887 $. L'indice du dollar - qui mesure la devise par rapport à six autres devises, dont le yen et l'euro - a reculé de 0,1 % à 103,47.
Mardi, l'indice du dollar a chuté de 0,39 % pour atteindre sa pire journée en un mois et demi, après qu'une baisse des offres d'emploi JOLTS à un niveau inférieur à 2 ans et demi ait incité les traders à réduire leurs paris sur de nouvelles hausses des taux américains. Mais les traders attendent maintenant le rapport mensuel sur les emplois non agricoles prévu pour vendredi.
"L'accent sera mis sur d'autres données clés attendues cette semaine pour déterminer si la Fed a réussi son atterrissage parfait ou s'il y a des raisons de commencer à s'inquiéter pour l'économie", a déclaré Charu Chanana, stratège de marché chez Saxo.
Les marchés monétaires estiment actuellement à 86,5 % les chances que la Fed maintienne ses taux le 20 septembre, bien que les chances d'une hausse lors de la réunion suivante, en novembre, soient proches de 50/50.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour refroidir une inflation encore trop élevée, mais il a également promis d'agir avec prudence.
TERRITOIRE D'INTERVENTION
Le dollar a augmenté de 0,35 % pour atteindre 146,38 yens. Mardi, il a brièvement atteint un pic de 10 mois à 147,375 avant le rapport JOLTS.
À l'automne dernier, des niveaux aussi élevés ont entraîné la première intervention d'achat de yens par les autorités japonaises depuis une génération.
Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, a réaffirmé mercredi que la banque centrale surveillait de près les effets de la faiblesse du yen sur l'économie lorsqu'elle menait sa politique.
Pendant ce temps, l'inflation australienne a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis 17 mois en juillet, renforçant les arguments en faveur d'un maintien des taux par la Reserve Bank of Australia lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.
Le dollar australien a chuté de 0,46 % après la publication des données, mais a fini par s'en débarrasser pour s'échanger 0,12 % de moins à 0,6472 $.
La Banque Populaire de Chine a fixé le point médian officiel pour le commerce du yuan sur le territoire plus ferme que l'estimation de Reuters, ce qu'elle a fait tous les jours depuis le milieu du mois.
Le yuan s'est affaibli de 0,2% dans les échanges offshore à 7,2998 pour un dollar, mais est resté bien au-dessus de son plus bas niveau du 17 août à 7,3490.
Ailleurs, le bitcoin a reculé de 1,24 % à 27 380 dollars, après avoir fait un bond de plus de 2 000 dollars mardi pour atteindre un sommet de près de deux semaines à 28 142 dollars.
La principale crypto-monnaie du monde a été achetée de manière agressive à la suite d'une décision de justice qui pourrait ouvrir la voie à un fonds négocié en bourse de bitcoins au comptant, premier du genre.
