La réévaluation des taux de la Fed fait suite à la publication vendredi du rapport sur l'emploi aux États-Unis, qui a largement dépassé les attentes du marché et a fait grimper en flèche les rendements des obligations américaines, ce qui a dopé la monnaie nationale.
Les rendements des bons du Trésor ont encore augmenté lundi après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale pourrait "donner du temps" avant de réduire les taux d'intérêt.
Le yen japonais est tombé à son plus bas niveau depuis début décembre dans les premiers échanges asiatiques à 148,82 pour un dollar, avant de se stabiliser à 148,43.
Pendant ce temps, l'euro était en baisse de 0,26% à 1,0762 $, autour de son plus bas niveau depuis la mi-décembre.
Ces mouvements ont aidé l'indice du dollar à augmenter de 0,12 % à 104,17, son plus haut niveau depuis le 11 décembre.
"Les marchés continuent d'être influencés par les données et les discours des banques centrales", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING.
"Vendredi, les données sur l'emploi américain, étonnamment fortes, remettent en question l'opinion de la Fed selon laquelle le marché de l'emploi est en train de s'équilibrer.
Dans un entretien avec l'émission "60 Minutes" de la chaîne CBS, diffusé dimanche soir et réalisé jeudi, M. Powell a déclaré que la Fed pourrait se montrer "prudente" lorsqu'elle décidera du moment où elle abaissera son taux d'intérêt de référence.
Il a déclaré qu'une économie forte permettait aux banquiers centraux d'avoir le temps de se convaincre que l'inflation continuerait à ralentir.
"Les raisons d'une tendance haussière du dollar continuent de se multiplier... et les marchés doivent maintenant réévaluer sérieusement le recul de M. Powell par rapport aux prévisions de baisse des taux de mars", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo Bank.
ATTENTES EN MATIÈRE DE BAISSE DES TAUX
Les contrats à terme sur les Fed funds indiquent maintenant environ 120 points de base (pb) d'assouplissement pour la Fed cette année, contre environ 150 pb à la fin de l'année dernière.
Une réduction en mars est maintenant considérée comme une possibilité d'environ 16 %, en forte baisse par rapport aux 50 % d'il y a une semaine.
La livre sterling a légèrement baissé de 0,17 % pour atteindre 1,2612 $, ce qui correspond à son niveau le plus bas depuis deux semaines.
La livre a peu réagi aux données révisées indiquant que le taux de chômage en Grande-Bretagne s'élevait à environ 3,9 % au cours des trois mois précédant novembre, contre une estimation expérimentale précédente de 4,2 %.
L'Aussie était en baisse de 0,16% à 0,6501 $, après avoir chuté jusqu'à 0,6487 $ dans les échanges asiatiques.
Les rendements du Trésor ont de nouveau augmenté sur les attentes de taux américains plus élevés pour longtemps, avec le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes de taux d'intérêt à court terme, en dernier lieu en hausse de 8 points de base à 4,445%, après avoir bondi de 18 points de base vendredi.
Ailleurs, la banque centrale chinoise a continué d'utiliser le guide officiel pour maintenir sa monnaie stable, après avoir fixé le taux moyen du yuan 1018 pips plus bas que l'estimation de Reuters, l'écart le plus important depuis novembre 2023.
Cela a légèrement soutenu le yuan onshore, bien qu'il ait encore lutté contre un billet vert plus fort et a terminé la session domestique à 7,1982 pour un dollar, la clôture la plus faible depuis le 17 novembre.
Le principal événement du calendrier économique est l'enquête ISM non manufacturière prévue plus tard dans la journée, qui donnera une idée de la santé de l'économie américaine en janvier.
Les données de lundi ont montré que les exportations allemandes ont chuté plus que prévu en décembre en raison de la faiblesse de la demande mondiale.
