Le dollar australien a chuté en ligne avec le yuan chinois après que les données aient montré que l'activité des services en Chine a augmenté au rythme le plus lent en cinq mois en juin, le dernier signe d'une reprise post-pandémique qui s'essouffle dans la deuxième plus grande économie du monde.
L'indice du dollar - qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six autres grandes devises, dont l'euro et le yen japonais - est resté stable à 103,04, après s'être maintenu dans une fourchette d'environ 102,75-103,75 depuis le début du mois de juin.
Le Comité fédéral de l'open market doit publier le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire plus tard dans la journée de mercredi.
Les marchés estiment qu'il y a 86 % de chances que la Fed relève ses taux d'un quart de point supplémentaire en juillet et près de 20 % de chances qu'elle augmente encore ses taux de 25 points de base en septembre.
Les investisseurs scruteront les minutes pour trouver des indications sur la pensée de la Fed, mais le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi aura certainement plus de poids, selon les analystes.
"Ce sont les chiffres à venir qui dominent plutôt que le discours de la Fed", a déclaré Adam Cole, stratège en devises de RBC.
L'euro a augmenté de 0,1 % à 1,0891 $, tandis que la livre sterling est restée stable à 1,2715 $.
Le dollar a oscillé autour de 144,62 yens, en dessous du niveau de 145 yens qui avait provoqué l'intervention des autorités japonaises à l'automne dernier. La semaine dernière, le billet vert avait brièvement atteint 145,07 pour la première fois depuis novembre.
Le taux dollar-yen a globalement évolué en phase avec le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui est resté pratiquement inchangé à 3,851% après la reprise des échanges suite au congé de la fête de l'Indépendance mardi.
"Le marché est attentif au risque potentiel d'intervention, mais la tendance à moyen terme est à la poursuite de la baisse du yen", a déclaré Shusuke Yamada, stratégiste en chef pour les devises et les taux chez Bank of America à Tokyo.
"Nous ne voyons pas une très forte probabilité que le ministère des finances intervienne au même niveau que l'année dernière - et si le mouvement n'est pas rapide, en dessous de 150, nous pourrions ne pas voir d'intervention du tout".
M. Cole, de RBC, a déclaré que le modèle de son équipe avait placé une probabilité de 25 % sur une intervention sur le yen, bien que cela dépende en grande partie du rythme des changements de la devise, plutôt que de son seul niveau.
"Le 145 pourrait donc ne pas être aussi important qu'on le pense. Si la parité USD/JPY se stabilise pendant un certain temps, le risque d'intervention diminuera assez rapidement", a-t-il déclaré.
Le dollar australien a baissé de 0,3 % à 0,6674 $, ce qui l'a mis sur la voie de briser une série de quatre jours de gains.
Avant les données sur les services chinois, l'Aussie avait été légèrement plus ferme suite à une nouvelle fixation plus forte du yuan par la Banque populaire de Chine, alimentant les paris sur un soutien politique imminent de la part de Pékin.
"À court terme, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le dollar australien", a écrit Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney, dans une note à la clientèle.
"Cependant, de manière plus générale, cela fournira un soutien ... sur les attentes d'une réponse politique imminente de la part des autorités chinoises", a ajouté M. Sycamore.
Le yuan s'est dirigé vers sa première journée de baisse en quatre sessions sur le marché offshore, glissant de 0,3% à 7,2521 pour un dollar.
