La hausse des actions devrait se répercuter sur les marchés européens, les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 augmentant de 0,4 %. Le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a encore progressé de 0,3 %, après avoir atteint un niveau record au cours de la nuit.
En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon s'est redressé de 1,0 % vendredi, mais il était encore en baisse de 2,7 % pour la semaine, les craintes concernant les perspectives des taux d'intérêt mondiaux ayant dominé.
Les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), cotées à Taipei, ont bondi de 6,3 % après que le géant de la fabrication de puces a prévu une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20 % en 2024. Ses actions américaines ont grimpé de près de 10 % au cours de la nuit, alimentant un vaste rallye technologique à Wall Street.
Le Nikkei japonais a augmenté de 1,3 % pour se situer juste en dessous d'un sommet de 34 ans atteint mercredi. Les données ont montré que l'inflation de base des consommateurs japonais a ralenti pour un deuxième mois consécutif en décembre, ajoutant à la spéculation que la BOJ n'est pas pressée de resserrer sa politique monétaire ultra souple.
Le yen a perdu 0,2 % à 148,48 pour un dollar, après avoir chuté de près de 2,5 % au cours de la semaine pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début du mois de décembre.
Les actions chinoises ont de nouveau reculé après avoir rebondi sur leurs plus bas niveaux depuis cinq ans la veille, suite à des signes de soutien de l'État. Les valeurs sûres chinoises ont baissé de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,2 %.
Thomas Mathews, économiste principal chez Capital Economics, s'attend à des gains décents à court terme pour les actions chinoises, prévoyant que l'indice MSCI China augmentera de 15 % d'ici la fin de l'année.
"Si nous avons raison de penser que l'économie prendra un peu plus d'élan ce trimestre, le sentiment pourrait s'inverser. Mais il s'agit d'une histoire à court terme : comme les problèmes structurels de la Chine ne tarderont pas à revenir sur le devant de la scène, nous ne prévoyons pas de gains importants pour les actions du pays à plus long terme".
Les données de la nuit ont montré que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis ont chuté de manière inattendue, ajoutant aux signes de résilience de l'économie qui ont tempéré certains espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en mars de la part de la Réserve Fédérale.
Les contrats à terme penchent toujours en faveur d'une première baisse des taux en mars de la part de la Fed, mais avec moins de conviction, avec une probabilité de 55 %, en baisse par rapport aux 70 % de la semaine dernière. Entre-temps, l'assouplissement total de cette année s'élève à 140 points de base.
L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises principales, a peu varié au cours de la journée, mais a gagné 0,9 % cette semaine, les responsables de la banque centrale s'étant opposés aux attentes d'assouplissement agressif formulées par les marchés.
Les bons du Trésor sont restés stables en Asie, mais sont également prêts à subir de lourdes pertes hebdomadaires. Le rendement à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 4,1593%, en hausse de 21 points de base sur la semaine, tandis que le rendement à deux ans s'est maintenu à 4,3651%, en hausse de 23 points de base sur la semaine.
Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il serait ouvert à une réduction des taux d'intérêt américains plus tôt qu'il ne l'avait prévu si l'inflation diminuait plus rapidement qu'il ne l'avait anticipé.
La Banque centrale européenne (BCE) a également averti, dans le procès-verbal de sa dernière réunion, qu'il était beaucoup trop tôt pour discuter d'un assouplissement de la politique monétaire.
Les prix du pétrole étaient à la hausse en raison des inquiétudes liées à l'augmentation des risques géopolitiques au Moyen-Orient. Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre les missiles antinavires des Houthis visant la mer Rouge jeudi, tandis que le Pakistan a mené des frappes à l'intérieur de l'Iran, deux jours après des frappes iraniennes à l'intérieur du territoire pakistanais.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain sont restés stables à 74,12 dollars le baril et les contrats à terme sur le Brent étaient à 78,99 dollars, en baisse de 0,1 % sur la journée.
L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 020,69 dollars l'once.
