Les traders et les investisseurs ont évité les grands paris avant les décisions de taux de la Fed mercredi, de la Banque d'Angleterre jeudi et de la Banque du Japon vendredi, dans une semaine où des décisions politiques sont également attendues de la part d'autres banques centrales.
Les prix du pétrole ont augmenté pour la quatrième séance consécutive, les contrats à terme pour le pétrole Brent, référence mondiale, dépassant les 95 dollars le baril, ce qui a exacerbé les inquiétudes concernant l'inflation et remis en question la nécessité d'augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.
La banque centrale américaine fera probablement une pause dans ses hausses agressives de taux d'intérêt et indiquera également ses perspectives sur les taux et la croissance économique dans les mois à venir lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera mercredi.
"L'histoire dépend de son attitude dovish par rapport à son attitude hawkish", a déclaré Steven Ricchiuto, économiste en chef chez Mizuho Securities USA LLC à New York, en faisant référence à Powell.
"Plus il est dovish, plus les rendements sont susceptibles d'augmenter", a-t-il ajouté. "Moins ils sont disposés à assurer la restriction, plus il est probable que l'inflation revienne et les dérange."
L'impact de la hausse des taux d'intérêt a freiné la demande de logements aux États-Unis, car la résurgence des taux hypothécaires a fait plonger la construction de logements le mois dernier à son plus bas niveau depuis plus de trois ans.
Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 4,339 %, juste en dessous du niveau de 4,366 % atteint le 22 août, qui était le plus élevé depuis la fin 2007.
Les actions ont baissé car les prévisions de hausse des taux d'intérêt ont pesé sur le marché. Les contrats à terme montrent que la Fed maintiendra ses taux de prêt au jour le jour au-dessus de la barre des 5 % jusqu'à la fin du mois de juillet 2024.
L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,46 %, tandis que l'indice pan-régional STOXX 600 en Europe a perdu 0,18 %.
À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 0,69 %, l'indice S&P 500 0,65 % et l'indice Nasdaq Composite 0,84 %.
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, était de 0,08 % à 105,00, non loin du plus haut de six mois atteint jeudi à 105,43.
Les investisseurs et les banquiers centraux sont confrontés à une forte hausse des prix du pétrole, car la demande a augmenté alors que l'Arabie saoudite et la Russie ont limité l'offre, et la faible production de schiste américain a accru les inquiétudes.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 1,55 % pour atteindre 92,90 dollars le baril, tandis que le Brent était à 95,49 dollars, en hausse de 1,12 %.
Samuel Zief, responsable de la stratégie mondiale de change chez JPMorgan Private Bank, a déclaré que les banques centrales ne devraient pas s'inquiéter outre mesure de la hausse des prix du pétrole, qui devrait s'estomper à mesure que les économies ralentissent.
"Ce sur quoi les banques centrales se concentrent vraiment, vraiment, ce n'est plus vraiment les chocs énergétiques du côté de l'offre, c'est vraiment la partie des services collants du panier de l'inflation", a-t-il dit.
La Banque d'Angleterre définit sa politique jeudi et devrait relever ses taux de 25 points de base à 5,5 %, dans ce que de nombreux investisseurs estiment être la dernière augmentation du cycle.
La Banque du Japon devrait maintenir ses taux en territoire négatif vendredi, même si elle sera elle aussi scrutée à la recherche d'indices sur les perspectives après que le gouverneur Kazuo Ueda a laissé entendre qu'il s'éloignait d'une politique ultra-libre.
En Asie, le Nikkei japonais a chuté de 0,87% en raison des pertes importantes subies par les actions liées aux puces électroniques, notamment Tokyo Electron .
Les marchés japonais étaient fermés lundi, les valeurs technologiques asiatiques ayant été vendues à la suite d'un rapport de Reuters selon lequel TSMC avait demandé à ses principaux fournisseurs de retarder leurs livraisons.
