Pendant ce temps, la chute du yen à son plus bas niveau depuis 38 ans a alimenté les attentes d'une intervention des autorités japonaises pour enrayer la faiblesse après la nomination d'un nouveau diplomate de haut niveau pour les questions de change.
Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux augmenté avant la mesure de l'inflation préférée de la Fed, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), prévue à 1230 GMT, avant la cloche d'ouverture de Wall Street.
Si sa croissance annuelle ralentit à 2,6 % en mai, comme le prévoient les économistes, cela pourrait ouvrir la voie à des réductions de taux plus tard dans l'année.
Les traders évaluent maintenant à 64% la probabilité d'une première baisse des taux de la Fed en septembre, contre 50% il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME, bien que les analystes aient dit que ces attentes pourraient être déréglées si les chiffres de l'indice PCE de base surprenaient à la hausse.
Le pétrole se dirigeait vers un troisième bond hebdomadaire consécutif dans l'espoir d'un chiffre d'inflation bénin qui renforcerait la capacité de la Fed à réduire les coûts d'emprunt.
Le dernier jour de bourse du premier semestre, les actions sont restées proches de leurs récents records. Le boom de l'IA à Wall Street a permis à l'indice des valeurs vedettes S&P 500 de grimper de près de 15 % au cours des six derniers mois, avec des gains considérables en Europe et en Asie également.
Toutefois, les inquiétudes concernant l'issue des élections législatives françaises en deux étapes qui débutent dimanche ont fait grimper la prime de risque sur les obligations d'État françaises par rapport aux obligations allemandes à son niveau le plus élevé depuis la crise de la dette de la zone euro en 2012.
L'incertitude politique en France, où l'extrême droite est au pouvoir, a mis l'euro sur la voie de sa plus forte baisse mensuelle depuis janvier.
L'indice MSCI All Country Stock Index s'est raffermi à 804,8 points, proche de son plus haut niveau historique de 807,17 atteint le 20 juin, et en hausse d'environ 10,5 % sur l'année.
En Europe, l'indice STOXX des 600 sociétés a gagné 0,36 % à 514 points, contribuant à consolider son gain de 7 % pour l'année, bien qu'en baisse jusqu'à présent pour le mois de juin en raison de l'incertitude politique qui pèse sur la France.
"Au cours du premier semestre, nous avons assisté à de très bonnes performances du marché des actions, et la question que nous nous posons est de savoir d'où viendra la performance au second semestre", a déclaré Eren Osman, directeur de la gestion de patrimoine chez Arbuthnot Latham.
Selon lui, les majors de la technologie et le boom de l'intelligence artificielle devraient continuer à stimuler les actions au second semestre.
"Ce que nous voyons, c'est un discours très clair selon lequel l'investissement dans cet espace ne va pas ralentir à court terme, donc parier contre ce thème et la forte performance probable du marché des actions n'est probablement pas un choix judicieux", a déclaré M. Osman.
FRAGMENTATION
Le dollar et les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont réagi en sourdine au débat présidentiel américain qui a vu le président démocrate Joe Biden trébucher par moments dans un face-à-face avec son rival républicain Donald Trump en vue de l'élection de novembre.
"Nous considérons une éventuelle administration Trump comme plus positive pour le dollar, à la fois via une politique budgétaire plus souple et aussi via un environnement commercial/tarifaire plus agressif", ont déclaré les analystes de la banque ING après le débat.
Paul Bloxham, économiste chez HSBC, a déclaré que les marchés des matières premières risquaient une plus grande fragmentation et des perturbations de l'offre si Trump gagnait en novembre, en raison d'une hausse anticipée du protectionnisme commercial.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors pan a augmenté de 0,2 % et était en passe de gagner plus de 3 % pour le mois, sa meilleure performance depuis février.
Les marchés chinois, quant à eux, ont inversé les pertes initiales pour s'échanger à la hausse, avec l'indice de référence chinois CSI300 en dernière position en hausse de 0,2%. L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,56 %. Les investisseurs craignaient que MM. Biden et Trump n'adoptent une position plus dure à l'égard de la Chine lors de leur débat.
Sur les marchés des devises, le dollar était en tête et visait un gain mensuel de près de 1,4 % par rapport à un panier de devises.
Le yen a chuté à 161,27 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 1986, et s'est échangé pour la dernière fois à 160,505.
La monnaie japonaise a chuté de 2,3 % ce mois-ci et de plus de 12 % sur l'année par rapport à un dollar résistant, car elle continue d'être pénalisée par les écarts de taux d'intérêt importants entre les États-Unis et le Japon.
La faiblesse du yen a, quant à elle, profité au Nikkei, qui a progressé de 0,6 % en dernier lieu. Il visait un gain mensuel d'environ 3 %.
Sur les marchés des matières premières, l'or s'est légèrement raffermi à 2 335 dollars l'once.
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,65 % pour atteindre 87,04 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate ont gagné 0,8 % pour atteindre 82,37 $ le baril.
