(Actualisé avec Kering, recommandation sur Pernod Ricard)

* Variation des futures sur indice CAC 40

* Variation des futures sur indice Stoxx 600

* Valeurs qui se traitent ex-dividende

* Le point sur les marchés européens

PARIS, 10 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING a versé 3,5 milliards d'euros pour racheter la maison de parfums Creed, a rapporté lundi le Financial Times, alors que le géant français du luxe n'a pas communiqué le montant de l'opération lorsqu'il a annoncé celle-ci fin juin.

* SES-IMAGOTAG a annoncé vendredi le dépôt d'une plainte auprès du Parquet national financier (PNF) contre Gotham City Research, spécialiste de la vente à découvert, après la publication par ce dernier d'un nouveau rapport sur la situation financière du leader français de l'étiquetage électronique.

* PERNOD RICARD - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou et Laetitia Volga)