L'indice de référence MSCI pour les marchés boursiers mondiaux a atteint un record. Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq ont également atteint des sommets historiques, les remarques modérées de la Fed la semaine dernière ayant renforcé l'optimisme quant à une reprise économique et atténué les craintes d'une réduction soudaine des mesures de relance monétaire.

Le S&P 500 a gagné 0,43 %, à 4 528,76, et était en passe de terminer le mois en hausse de plus de 3 %, et le Nasdaq Composite a ajouté 0,9 %, à 15 265,72, les investisseurs se jetant sur les valeurs technologiques.

Les valeurs technologiques à forte croissance ont tendance à bénéficier des attentes de baisse des taux, car leur valeur repose fortement sur les bénéfices futurs.

L'indice Dow Jones a baissé de 0,16 % à 35 399,84.

L'indice européen STOXX 600 a progressé de 0,07 % et était en passe de terminer le mois d'août avec une hausse de plus de 2 % - son septième mois de hausse dans ce qui serait sa plus longue série de gains en plus de huit ans.

Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines et le Nikkei, le plus grand marché japonais, a clôturé en hausse de 0,5 %.

Le sentiment positif sur les marchés boursiers a été soutenu par le discours prononcé vendredi à Jackson Hole, dans le Wyoming, par le président de la Fed, Jerome Powell, dans lequel il a déclaré que la réduction progressive des mesures de relance pourrait commencer cette année, mais a ajouté que la banque centrale resterait prudente.

"Les questions devraient maintenant pivoter du timing du tapering à sa vitesse. À quelle vitesse la Fed réduira-t-elle ses achats par rapport au taux mensuel actuel de 120 milliards de dollars ?", a déclaré Christopher Smart, stratège mondial en chef et directeur du Barings Investment Institute.

"Cela sera probablement déterminé par certaines des données qui seront publiées cette semaine, notamment la confiance des consommateurs et l'emploi aux États-Unis, mais aussi l'inflation européenne et les indices PMI chinois", a ajouté M. Smart.

Le marché étant axé sur le moyen terme, les opérateurs ont considéré toute faiblesse comme une opportunité d'achat, a déclaré Frederik Ducrozet, stratège chez Pictet Wealth Management.

"Les perspectives ne sont pas aussi bonnes qu'au début de l'année, mais elles restent cohérentes avec la poursuite de la progression des marchés d'actions", a-t-il ajouté.

Les actions chinoises sont restées à l'écart, avec les actions cotées aux États-Unis de sociétés de jeux telles que NetEase Inc. qui ont chuté en raison de signes de nouvelles réglementations.

Les régulateurs chinois ont réduit à une heure le temps que les joueurs de moins de 18 ans peuvent consacrer aux jeux en ligne les vendredis, week-ends et jours fériés, ont rapporté les médias d'État.

Ces nouvelles règles s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de répression menée par Pékin à l'encontre des géants chinois de la technologie, tels qu'Alibaba Group et Tencent Holdings, qui a mis à mal les actions chinoises négociées dans le pays et à l'étranger.

LE PETROLE HORS DES SOMMETS

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mais n'ont pas atteint leur plus haut niveau depuis quatre semaines alors que l'ouragan Ida s'est affaibli en ouragan de catégorie 1 12 heures après avoir touché le sol en catégorie 4.

La quasi-totalité de la production pétrolière américaine au large du Golfe, soit 1,74 million de barils par jour, a été suspendue en prévision de la tempête.

L'attention s'est portée sur une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés mercredi, des sources ayant déclaré à Reuters que le groupe devrait maintenir sa politique de production de pétrole inchangée et poursuivre sa modeste augmentation de production prévue.

Les prix du pétrole ont augmenté, le Brent finissant par gagner 71 cents à 73,41 dollars le baril après avoir touché des sommets de quatre semaines. Ils ont augmenté de plus de 11 % la semaine dernière en prévision des perturbations de la production pétrolière causées par l'ouragan Ida.

Le pétrole américain a gagné 47 cents à 69,21 dollars le baril, après avoir bondi d'un peu plus de 10 % au cours de la semaine dernière.

"L'ouragan Ida dictera la direction à court terme du pétrole", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal du marché chez OANDA. "Si Ida s'affaiblit et que sa trajectoire de destruction est plus faible que prévu, le rallye du pétrole perdra temporairement son élan ici."

Le prix de l'or a glissé après avoir touché son plus haut niveau depuis le 4 août.

Sur les marchés obligataires et monétaires, le ton dovish de la Fed est resté en vigueur et le rapport clé sur l'emploi américain de vendredi était au centre des préoccupations.

Les rendements du Trésor américain ont reculé, le marché attendant la publication, cette semaine, du rapport sur l'emploi du mois d'août et la possibilité qu'il soit pris en compte dans le calendrier de l'annonce de la réduction progressive des taux d'intérêt par la Fed.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans s'est établi autour de 1,2818 %, tandis que l'indice du dollar - qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises - a légèrement augmenté après avoir touché un plus bas sur deux semaines.

L'euro est remonté à 1,18 dollar, après avoir atteint un pic de trois semaines plus tôt dans la séance.

"Si le chiffre de l'emploi aux États-Unis est proche d'un million, cela augmenterait les chances d'une annonce de la réduction de la dette en septembre, mais si le chiffre est conforme aux attentes, il y a une chance sur deux pour une annonce en septembre", a déclaré Vasileios Gkionakis, responsable mondial de la stratégie de change du groupe Lombard Odier.