Le principal indice boursier espagnol a récupéré jeudi les 9 300 points perdus une semaine plus tôt, le jour où les données américaines ont renforcé les paris sur une pause dans les hausses de taux, et le jour où les actionnaires de Ferrovial ont voté en faveur de son déménagement aux Pays-Bas.

La perspective d'une pause précoce dans le cycle de resserrement monétaire de la Fed semble plus certaine, après que le rapport de jeudi ait montré la plus forte baisse des prix à la production américaine en trois ans, tandis que les demandes d'allocations chômage ont atteint leur plus haut niveau en trois mois.

"Nous assistons de nouveau à la reprise d'une tendance à la modération de l'inflation et le marché se porte bien", a déclaré Andrzej Skiba de RBC Global Asset Management, qui a dit s'attendre à ce que la tendance se poursuive.

Les marchés à terme reflètent une probabilité de 61 % que la Fed augmente son taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de mai, selon l'outil FedWatch du CME Group, qui montre également des attentes croissantes pour une réduction notable des taux en septembre et une plus importante en décembre.

Au-delà de la politique monétaire et de l'inflation, l'attention se portera vendredi sur Wall Street, où de grandes banques telles que Citi, Wells Fargo et JP Morgan Chase publieront leurs résultats à la suite des récentes turbulences sectorielles.

L'indice espagnol Ibex-35 a clôturé en hausse de 31,30 points jeudi, soit une augmentation de 0,34 % à 9 310,00 points, tandis que l'indice FTSE Eurofirst 300 des grandes valeurs européennes a progressé de 0,43 %.

Dans le secteur bancaire, Santander a perdu 0,09%, BBVA a gagné 0,45%, Caixabank a cédé 1,29%, Sabadell a gagné 0,87%, Bankinter a gagné 0,33% et Unicaja Banco a augmenté de 0,15%.

Parmi les grandes valeurs non financières, Telefónica a baissé de 0,02%, Inditex a progressé de 1,84%, Iberdrola a baissé de 0,85%, Cellnex a gagné 1,46% et la compagnie pétrolière Repsol a augmenté de 1,01%.

Parmi les valeurs individuelles, Ferrovial a gagné 0,92 %, le jour où une majorité de ses actionnaires a voté en faveur de la poursuite du projet de l'entreprise de transférer son siège aux Pays-Bas par le biais d'une fusion inversée, dans le but d'une cotation simultanée aux États-Unis qui lui donnerait accès à de juteuses subventions américaines.

Cette décision n'est pas sans susciter la controverse, puisqu'elle a attiré la censure du gouvernement espagnol, qui affirme qu'une cotation aux États-Unis est possible à partir du siège actuel de l'entreprise en Espagne.

"Les actionnaires qui voteront contre la fusion disposeront d'un mois après la publication par le BOE (journal officiel espagnol) de l'accord d'approbation de la fusion par laquelle Ferrovial sera absorbée par sa filiale néerlandaise Ferrovial International SE (FISE) pour exercer leur droit de séparation s'ils le souhaitent. S'ils choisissent de le faire, Ferrovial devra leur payer 26 euros par action", a déclaré Sergio Ávila d'IG.

(Rapport de Dario Fernandez ; rapports complémentaires de Herbert Lash et Amanda Cooper)