Dans sa troisième journée consécutive de hausse, l'indice de référence espagnol a prolongé mercredi sa tendance haussière depuis le début de l'année et a atteint son plus haut niveau depuis la mi-août, dépassant la barrière des 8 500 points, dans l'espoir que l'inflation ait atteint son maximum et dans l'attente de la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale.

Les données PMI de la zone euro publiées plus tôt dans la journée ont soutenu les marchés, montrant que l'activité commerciale du bloc s'est contractée moins que prévu à la fin de l'année dernière, les pressions sur les prix s'étant atténuées, selon une enquête qui suggère que la récession du bloc pourrait ne pas être aussi profonde que prévu.

Ailleurs, après la publication des données sur les offres d'emploi américaines plus tard dans la session, les investisseurs se tourneront vers les minutes de la réunion de décembre de la Fed, qui sont publiées à 19h00 GMT, pour tout détail sur l'évolution de la politique monétaire de Washington.

"On a déjà vu que le dernier discours de Powell était assez hawkish, notamment en ce qui concerne la révision à la hausse de la médiane des taux pour les prochaines années. Un ton que les marchés ont déjà écarté", rappelle Javier Del Valle, analyste chez JFPartners.

Les prochaines données macroéconomiques seront déterminantes pour les manœuvres de la Fed à court terme et, dans ce sens, le rapport sur l'emploi américain qui sera publié vendredi pourrait influencer ses décisions.

Les signes indiquant que les banques centrales progressent dans leur lutte contre l'inflation, les rendements obligataires à 10 ans ont baissé tant en Allemagne qu'aux États-Unis. "En 2022, les investisseurs se sont détournés de la dette à plus long terme, mais cette année, le mouvement pourrait être inverse, car les hausses de taux ralentissent", a ajouté M. Del Valle.

Sur le marché des matières premières, le pétrole brut Brent, référence européenne, était en baisse de plus de 4 % mercredi avant la clôture des marchés européens, plombé par les inquiétudes de la demande concernant la situation économique mondiale et l'augmentation du nombre de cas de coronavirus en Chine.

L'indice espagnol Ibex-35 a augmenté de 1,93 % pour atteindre 8 559,80 points mercredi, dépassant le sommet atteint le 16 août, tandis que l'indice FTSE Eurofirst 300 des grandes valeurs européennes a augmenté de 1,40 %.

Dans le secteur bancaire, Santander a gagné 3,71%, BBVA 3,94%, Caixabank 0,60%, Sabadell 2,44% et Bankinter 2,12%.

Parmi les grandes valeurs non financières, Telefónica a gagné 2,40 %, Inditex a progressé de 3,03 %, Iberdrola a gagné 1,23 %, Cellnex a gagné 1,18 %, tandis que la compagnie pétrolière Repsol a perdu 2,66 % en raison de la chute du prix du pétrole brut.

(Reportage de Matteo Allievi ; édition de Flora Gómez)