La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté lundi, suivant la hausse de Wall Street, alors qu'un rapport sur l'inflation américaine a soutenu les attentes de réduction des taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde cette année.

Le Nikkei a clôturé en hausse de 1,13 % à 38 923,03 points, atteignant la barre psychologiquement importante des 39 000 points plus tôt dans la session.

Le Topix, plus large, a terminé en hausse de 0,92% à 2798,07.

Le marché a réagi à l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) publié vendredi, qui a augmenté de 0,3 % le mois dernier pour correspondre aux estimations, maintenant ainsi les attentes de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt cette année.

Le Dow et le S&P 500 ont terminé en hausse dans la nuit de vendredi à samedi, renforçant le sentiment de soulagement dans les heures de négociation à Tokyo et soutenant les gains généralisés des actions japonaises.

Sur les 225 composantes du Nikkei, 185 ont progressé contre 40 qui ont baissé.

Le marché s'est également ajusté après que les rendements des obligations du gouvernement japonais (JGB) aient atteint leur plus haut niveau en plus de dix ans la semaine dernière, suscitant des inquiétudes quant à l'impact négatif sur les prix des actions, a déclaré Kenji Abe, un analyste des actions chez Daiwa Securities.

"Les investisseurs ont été choqués, mais ils voient maintenant le niveau des rendements... Les taux d'intérêt réels sont toujours négatifs, les conditions du marché sont donc accommodantes et il est probable que la croissance des bénéfices se poursuive.

Le rendement de référence du JGB à 10 ans a oscillé pour la dernière fois à 1,06 %, après avoir grimpé jusqu'à 1,1 % jeudi, en raison des paris sur un nouveau resserrement de la politique de la Banque du Japon.

Le secteur financier, qui a tendance à bénéficier d'un environnement de taux d'intérêt plus élevés, s'est redressé lundi, l'assurance augmentant de 3,1 % et les valeurs mobilières de 3,8 %, en tête des 33 sous-indices sectoriels de la Bourse de Tokyo.

Parmi les valeurs individuelles, Daiwa Securities Group a bondi de 5,6 % et Nomura Holdings a augmenté d'environ 4 %.

Le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron a grimpé de 1,7 %, tandis que Fast Retailing, un autre poids lourd, a gagné 1,8 %.

Une poignée d'actions de constructeurs automobiles ont chuté après que le ministère japonais des transports a déclaré que des irrégularités ont été trouvées dans les demandes de modèles de cinq grandes entreprises automobiles. Mazda Motor et Toyota Motor ont été en tête des baisses, perdant respectivement 3,3 % et 1,8 %.