PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vallourec (VK.FR) a annoncé mercredi le lancement d'une  émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Océanes) d'un montant de 170 millions d'euros, pouvant être porté à 200 millions d'euros en fonction de la demande. Ces obligations seront émises avec une prime comprise entre 35% et 40% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action mercredi, la fixation des modalités définitives étant prévue ce jour. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 3,75% et 4,50%, payable semi-annuellement. Le remboursement, sauf conversion ou remboursement anticipé, interviendra en octobre 2022. Sur la base d'hypothèses médianes et en retenant le dernier cours de Vallourec, la dilution en cas de conversion de l'ensemble des Océanes en actions nouvelles serait d'environ 6,6% du capital actuel. (gbayre@agefi.fr)  ed: VLV