Les données de S&P Global montrent que la route du canal de Suez représente 14,8 % de toutes les importations de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). En réaction, certaines compagnies maritimes ont demandé à leurs navires de contourner l'Afrique australe, une route plus lente et donc plus coûteuse.
Selon le fournisseur de données maritimes AXSMarine, le nombre de pétroliers dans le canal de Suez a chuté de plus de 50 % au cours de la semaine du 15 janvier par rapport à la semaine précédente.
Selon les données publiées par la plateforme de fret Xeneta, les taux de fret maritime devraient encore augmenter au début du mois de février en raison de la crise actuelle.
Ces données montrent également que les tarifs entre l'Extrême-Orient et l'Europe du Nord devraient augmenter de 8 % d'ici le 2 février, avec une moyenne de marché de 5 106 dollars par unité équivalente à quarante pieds (FEU), soit une augmentation de 235 % depuis la mi-décembre.
Vous trouverez ci-dessous les impacts probables sur les différents produits de base :
PÉTROLE ET GAZ
Les marchés de l'énergie restent les plus vulnérables aux attaques en cours, car près de 12 % du total des échanges de pétrole par voie maritime passent par la mer Rouge, ce qui a fait grimper les prix du pétrole au-dessus de 80 dollars le baril.
Selon la société d'analyse Vortexa, 8,2 millions de barils par jour (bpj) de pétrole brut et de produits pétroliers ont traversé la mer Rouge entre janvier et novembre 2023.
"Le risque géopolitique accru, y compris les récentes perturbations du transport maritime, maintiendra la prime du prix du pétrole", a déclaré Fitch Ratings dans une note.
"Toutefois, en l'absence de perturbations matérielles de la production pétrolière réelle ou d'une escalade plus importante des attaques contre des voies de transport de pétrole plus vitales dans la région, nous ne nous attendons pas à une forte hausse de notre hypothèse de prix du Brent de 80 $/b pour 2024."
Les grandes compagnies pétrolières BP et Shell ont interrompu tous les transits par la mer Rouge, tandis que la compagnie pétrolière et gazière norvégienne Equinor a dérouté les navires qui se dirigeaient vers la mer Rouge.
Selon S&P Global Commodity Insights, environ 16,2 millions de tonnes métriques (MMt), soit 51 % du commerce de GNL, ont transité par le canal de Suez l'année dernière depuis l'est du bassin atlantique, tandis que 15,7 MMt ont emprunté le canal depuis l'ouest du bassin pacifique.
Le Qatar, l'un des plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, n'a pas expédié de cargaisons de GNL vers l'Europe via la mer Rouge depuis le 14 janvier et au moins cinq cargaisons du Qatar à destination de l'Europe empruntent actuellement l'itinéraire long via le cap de Bonne-Espérance, d'après les données de LSEG.
Les marchés asiatiques du naphta ont encore progressé après qu'un pétrolier de naphta appartenant à Trafigura a été touché par des attaques en mer Rouge au cours du week-end, ce qui a renforcé les craintes de perturbation de l'approvisionnement dans la région, ont déclaré les négociants. Le prix du crack a augmenté d'environ 16 dollars pour atteindre 118,63 dollars la tonne métrique par rapport au Brent, après avoir augmenté d'environ 19 % la semaine dernière en raison des craintes de perturbation de l'approvisionnement en Russie.
AGRICULTURE
Les cargaisons de céréales sont également détournées en raison du conflit.
Les expéditions de blé via le canal de Suez ont chuté de près de 40 % au cours de la première quinzaine de janvier pour atteindre 0,5 million de tonnes métriques en raison de l'attaque, a déclaré l'Organisation mondiale du commerce sur la plateforme de médias sociaux X.
Les contrats à terme sur le café robusta à la bourse ICE ont augmenté de 9 % depuis le début de l'année et ont atteint leur prix le plus élevé depuis au moins 16 ans la semaine dernière, alors que les négociants du Vietnam, principal producteur, s'efforcent de s'approvisionner dans un contexte d'escalade de la crise en mer Rouge.
Les attaques de navires commerciaux en mer Rouge ont retardé les expéditions de robusta vers l'Europe en provenance non seulement du Viêt Nam, mais aussi de fournisseurs clés comme l'Indonésie et l'Inde.
MÉTAUX MINEURS
La Chine et d'autres pays asiatiques sont d'importants exportateurs de métaux mineurs vers les pays occidentaux.
Les prix de l'antimoine ont atteint leur plus haut niveau depuis septembre 2022, les acheteurs européens et américains étant confrontés à des retards dans les expéditions asiatiques de ce métal utilisé dans les batteries et les semi-conducteurs en raison de perturbations sur la route de la mer Rouge.
Les négociants ont noté qu'une nouvelle escalade pourrait perturber l'approvisionnement d'autres métaux mineurs, tels que le bismuth < BIS-LON>, le manganèse élect 99,7 < MNG-LON> et le ferrochrome < FECRO-HC-RU>, < FECRO-LC-RU>, de l'Asie vers les pays occidentaux.
HUILE DE TOURNESOL
Les importations indiennes d'huile de tournesol devraient diminuer dans les mois à venir, car la hausse des prix, entraînée par une augmentation des taux de fret, incite les acheteurs à se tourner vers des huiles végétales concurrentes disponibles à prix réduit, ont déclaré les négociants à Reuters.
L'Inde, premier acheteur mondial d'huile de tournesol, s'approvisionne principalement dans la région de la mer Noire via la mer Rouge.
VRAC SEC
Le géant minier australien BHP Group a déclaré que les perturbations obligeaient certains de ses fournisseurs de services de fret à emprunter d'autres itinéraires, mais il a précisé que la majorité de ses expéditions ne passaient pas par cet itinéraire.
Quelque 320 millions de tonnes de marchandises en vrac transitent par le canal de Suez et la mer Rouge, ce qui représente 7 % du commerce mondial de vrac sec, a déclaré Gerard Ang, responsable du minerai de fer maritime de BHP, lors d'une conférence de l'industrie. Source : déclarations de l'entreprise, articles de Reuters, recherches : Déclarations des entreprises, articles de Reuters, notes de recherche (rapports d'Ashitha Shivaprasad et de Brijesh Patel à Bengaluru).
