Finances Apollo Tyres Limited

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APOLLOTYRE

INE438A01022

Pneumatiques

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 12:02:06 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
485 ^INR	+2,98 %		+4,65 %	+6,83 %

27/05	Le fabricant de pneumatiques Goodyear India affiche une perte au quatrième trimestre en raison de la faible demande de tracteurs	RE
22/05	White Iris Investment, filiale de Warburg Pincus, vendrait 3,5 % des parts d'Apollo Tyres	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	127 424	45 421	142 072	121 304	203 169	299 133	-	-
Valeur Entreprise ¹	166 777	111 537	168 487	175 842	254 895	331 138	314 224	298 212
PER	18,8 x	9,53 x	39,4 x	19 x	18,4 x	17,2 x	15,2 x	13,3 x
Rendement	1,46 %	3,78 %	1,56 %	1,7 %	1,41 %	1,29 %	1,41 %	1,71 %
Capitalisation / CA	0,73 x	0,28 x	0,82 x	0,58 x	0,83 x	1,17 x	1,09 x	1,02 x
Valeur Entreprise / CA	0,95 x	0,68 x	0,97 x	0,84 x	1,04 x	1,3 x	1,15 x	1,01 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,51 x	5,82 x	6,02 x	6,83 x	7,69 x	7,45 x	6,88 x	6,14 x
Valeur Entreprise / FCF	-15,6 x	-35 x	13,4 x	44,8 x	18,7 x	12,2 x	11,8 x	12,5 x
FCF Yield	-6,39 %	-2,86 %	7,46 %	2,23 %	5,33 %	8,18 %	8,5 %	8,01 %
Price to Book	1,27 x	0,46 x	1,24 x	1,03 x	1,58 x	2,13 x	1,91 x	1,7 x
Nbr de Titres (en Milliers)	572 050	572 050	635 101	635 101	635 101	635 101	-	-
Cours de référence ²	222,8	79,40	223,7	191,0	319,9	471,0	471,0	471,0
Date de publication	09/05/19	19/05/20	12/05/21	12/05/22	09/05/23	14/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	175 488	163 270	173 970	209 476	245 681	253 777	274 155	294 129
EBITDA ¹	19 586	19 155	27 975	25 741	33 139	44 473	45 669	48 583
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	11 460	7 774	14 825	11 744	18 948	29 695	30 085	32 539
Marge d'exploitation	6,53 %	4,76 %	8,52 %	5,61 %	7,71 %	11,7 %	10,97 %	11,06 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8 881	5 434	5 612	8 477	14 272	25 402	27 445	31 243
Résultat net ¹	6 798	4 764	3 502	6 386	11 046	17 219	19 819	22 607
Marge nette	3,87 %	2,92 %	2,01 %	3,05 %	4,5 %	6,78 %	7,23 %	7,69 %
BNA ²	11,88	8,330	5,680	10,06	17,39	27,11	31,04	35,41
Free Cash Flow ¹	-10 660	-3 188	12 567	3 925	13 598	27 091	26 720	23 875
Marge FCF	-6,07 %	-1,95 %	7,22 %	1,87 %	5,53 %	10,68 %	9,75 %	8,12 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	44,92 %	15,25 %	41,03 %	60,92 %	58,51 %	49,14 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	358,82 %	61,47 %	123,1 %	157,34 %	134,82 %	105,61 %
Dividende / Action ²	3,250	3,000	3,500	3,250	4,500	6,000	6,647	8,038
Date de publication	09/05/19	19/05/20	12/05/21	12/05/22	09/05/23	14/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	51 538	50 257	45 845	50 773	57 075	55 783	59 420	59 560	64 228	62 473	62 446	63 852	66 475	64 440	-
EBITDA ¹	9 894	8 147	5 668	6 380	7 429	6 264	6 898	7 120	9 134	9 985	10 515	10 658	11 665	11 299	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 621	4 670	2 264	2 983	3 987	2 510	3 461	3 635	5 589	6 261	6 895	7 056	7 879	7 537	-
Marge d'exploitation	12,85 %	9,29 %	4,94 %	5,88 %	6,98 %	4,5 %	5,82 %	6,1 %	8,7 %	10,02 %	11,04 %	11,05 %	11,85 %	11,7 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 153	4 234	1 614	2 193	3 069	1 602	2 385	2 384	4 237	5 266	5 764	6 275	6 851	6 540	-
Résultat net ¹	4 438	2 873	1 278	1 738	2 235	1 134	1 907	1 945	2 921	4 274	3 969	4 483	4 824	4 770	-
Marge nette	8,61 %	5,72 %	2,79 %	3,42 %	3,92 %	2,03 %	3,21 %	3,26 %	4,55 %	6,84 %	6,36 %	7,02 %	7,26 %	7,4 %	-
BNA	7,010	4,520	2,010	2,740	3,520	1,790	3,000	3,060	4,600	6,730	-	7,400	7,207	7,367	6,000
Dividende / Action ²	-	3,500	-	-	-	3,250	-	-	-	4,500	-	-	-	5,000	-
Date de publication	03/02/21	12/05/21	04/08/21	29/10/21	02/02/22	12/05/22	12/08/22	14/11/22	02/02/23	09/05/23	10/08/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	39 353	66 117	26 415	54 537	51 726	34 895	15 091	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	920
Leverage (Dette/EBITDA)	2,009 x	3,452 x	0,9442 x	2,119 x	1,561 x	0,7846 x	0,3304 x	-
Free Cash Flow ¹	-10 660	-3 188	12 567	3 925	13 598	27 091	26 720	23 875
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,01 %	4,77 %	3,28 %	5,51 %	8,97 %	13 %	13,1 %	13,6 %
ROA (RN / Total Actif)	4,44 %	2,19 %	1,42 %	2,42 %	4,05 %	6,34 %	7,68 %	8,81 %
Total Actifs ¹	153 021	217 267	246 566	263 699	272 525	271 553	258 066	256 493
Actif net par Action ²	176,0	174,0	180,0	185,0	203,0	219,0	246,0	276,0
Cash Flow Par Action ²	18,70	-	39,70	35,30	33,60	54,20	82,70	70,60
Capex ¹	21 370	28 361	11 902	18 462	7 746	7 304	10 940	14 324
Capex / CA	12,18 %	17,37 %	6,84 %	8,81 %	3,15 %	2,88 %	3,99 %	4,87 %
Date de publication	09/05/19	19/05/20	12/05/21	12/05/22	09/05/23	14/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Apollo Tyres Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

471 INR

Objectif de cours Moyen

529,3 INR

Ecart / Objectif Moyen

+12,39 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fabricants de pneumatiques et chambres à air

	Varia. 1 janv.	Capi.
APOLLO TYRES LIMITED	+6,83 %	3,58 Md
BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED	+24,74 %	7,19 Md
MRF LIMITED	-1,77 %	6,41 Md
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.	+15,37 %	5,19 Md
SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD.	+3,64 %	4,03 Md
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-4,07 %	3,89 Md
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.	+23,55 %	3,59 Md
PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK	+37,14 %	2,95 Md
TRIANGLE TYRE CO.,LTD	+8,95 %	1,73 Md
NANKANG RUBBER TIRE CORP.,LTD.	+43,10 %	1,55 Md

Fabricants de pneumatiques et chambres à air