Finances Asian Paints Limited

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ASIANPAINT

INE021A01026

Produits chimiques de base

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:47 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 905 ^INR	-1,92 %		+0,16 %	-14,62 %

28/05	Asian Paints Arm va acquérir une participation supplémentaire de 24% dans SCIB Chemicals	MT
15/05	Les actions indiennes affichent de légères pertes mercredi avant les données sur l'inflation des consommateurs américains	MT

Valorisation

Période Fiscale : Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	1 598 503	2 433 868	2 954 281	2 648 969	2 730 596	2 786 278	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 581 135	2 394 141	2 924 365	2 616 959	2 730 596	2 748 760	2 742 750	2 731 606
PER	59,1 x	77,5 x	97,5 x	64,5 x	50 x	52 x	47,6 x	42,2 x
Rendement	0,72 %	0,7 %	0,62 %	0,77 %	-	1,15 %	1,27 %	1,43 %
Capitalisation / CA	7,91 x	11,2 x	10,2 x	7,71 x	7,69 x	7,32 x	6,62 x	6,06 x
Valeur Entreprise / CA	7,82 x	11 x	10 x	7,61 x	7,69 x	7,22 x	6,51 x	5,94 x
Valeur Entreprise / EBITDA	37,5 x	49,3 x	60,9 x	41,7 x	36 x	35,7 x	32,4 x	29,5 x
Valeur Entreprise / FCF	71 x	70,4 x	652 x	89,6 x	-	63,7 x	65,7 x	47,3 x
FCF Yield	1,41 %	1,42 %	0,15 %	1,12 %	-	1,57 %	1,52 %	2,12 %
Price to Book	15,8 x	19 x	21,4 x	16,6 x	-	13,5 x	12 x	10,9 x
Nbr de Titres (en Milliers)	959 198	959 198	959 198	959 198	959 198	959 198	-	-
Cours de référence ²	1 666	2 537	3 080	2 762	2 847	2 905	2 905	2 905
Date de publication	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	09/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	202 112	217 128	291 013	343 678	354 947	380 758	421 195	459 756
EBITDA ¹	42 125	48 556	48 036	62 698	75 850	77 092	84 653	92 470
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	34 320	40 643	39 872	54 018	67 320	67 071	73 020	80 891
Marge d'exploitation	16,98 %	18,72 %	13,7 %	15,72 %	18,97 %	17,62 %	17,34 %	17,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	36 340	43 044	41 877	56 888	73 478	71 896	78 463	88 191
Résultat net ¹	27 052	31 393	30 306	41 064	54 602	53 468	58 174	64 468
Marge nette	13,38 %	14,46 %	10,41 %	11,95 %	15,38 %	14,04 %	13,81 %	14,02 %
BNA ²	28,20	32,73	31,59	42,82	56,94	55,87	61,06	68,78
Free Cash Flow ¹	22 284	34 015	4 482	29 201	-	43 164	41 757	57 786
Marge FCF	11,03 %	15,67 %	1,54 %	8,5 %	-	11,34 %	9,91 %	12,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,9 %	70,05 %	9,33 %	46,57 %	-	55,99 %	49,33 %	62,49 %
FCF Conversion (Résultat net)	82,37 %	108,35 %	14,79 %	71,11 %	-	80,73 %	71,78 %	89,64 %
Dividende / Action ²	12,00	17,85	19,15	21,25	-	33,45	36,95	41,61
Date de publication	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	09/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Chiffre d'affaires ¹	85 272	78 927	86 069	84 576	86 367	87 508	91 823	84 786	91 031	87 308	93 807	89 730	97 434	97 579	-
EBITDA ¹	15 423	14 433	15 560	12 277	16 114	18 638	21 213	17 162	20 561	16 914	21 396	16 771	20 126	17 269	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	13 344	12 382	13 478	10 120	13 974	16 437	19 230	15 075	18 357	14 658	18 393	13 854	17 172	14 278	-
Marge d'exploitation	15,65 %	15,69 %	15,66 %	11,97 %	16,18 %	18,78 %	20,94 %	17,78 %	20,17 %	16,79 %	19,61 %	15,44 %	17,62 %	14,63 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	13 788	11 892	14 066	10 942	14 782	17 098	21 050	16 509	19 199	16 241	19 738	15 000	18 475	15 552	-
Résultat net ¹	10 157	8 504	10 169	7 827	10 727	12 341	15 504	12 054	14 477	12 567	14 236	12 454	13 874	12 748	-
Marge nette	11,91 %	10,77 %	11,82 %	9,25 %	12,42 %	14,1 %	16,88 %	14,22 %	15,9 %	14,39 %	15,18 %	13,88 %	14,24 %	13,06 %	-
BNA ²	10,59	8,870	10,60	8,160	11,19	12,87	16,17	12,57	15,10	13,10	14,84	12,99	14,44	13,32	-
Dividende / Action ²	-	15,50	-	-	-	21,25	-	5,150	-	-	-	-	-	33,81	-
Date de publication	20/01/22	10/05/22	26/07/22	20/10/22	19/01/23	11/05/23	25/07/23	26/10/23	17/01/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	17 369	39 728	29 917	32 010	-	37 517	43 528	54 672
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	22 284	34 015	4 483	29 201	-	43 164	41 757	57 786
ROE (RN / Capitaux Propres)	27,6 %	27,4 %	22,8 %	27,6 %	-	27 %	26,6 %	26,7 %
ROA (RN / Total Actif)	16,7 %	17,2 %	14 %	16,8 %	-	17,9 %	20,4 %	16,8 %
Total Actifs ¹	162 164	182 622	216 770	243 912	-	299 073	285 844	383 520
Actif net par Action ²	106,0	134,0	144,0	167,0	-	215,0	242,0	267,0
Cash Flow Par Action ²	27,40	38,40	10,30	43,70	-	50,10	52,90	65,10
Capex ¹	4 035	2 819	5 382	12 734	-	24 006	22 630	13 810
Capex / CA	2 %	1,3 %	1,85 %	3,71 %	-	6,3 %	5,37 %	3 %
Date de publication	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	09/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Asian Paints Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 905 INR

Objectif de cours Moyen

2 943 INR

Ecart / Objectif Moyen

+1,32 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Peintures et enduits

	Varia. 1 janv.	Capi.
ASIAN PAINTS LIMITED	-14,62 %	34,07 Md
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-2,51 %	78,18 Md
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-4,82 %	16,58 Md
RPM INTERNATIONAL INC.	-1,29 %	14,24 Md
AKZO NOBEL N.V.	-16,71 %	11,68 Md
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	+6,77 %	8,02 Md
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-21,02 %	6,64 Md
KANSAI PAINT CO., LTD.	+9,19 %	3,52 Md
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-11,11 %	3,16 Md
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED	-17,86 %	2,65 Md

Peintures et enduits