Hindalco Industries Limited (BSE:500440), propriété du milliardaire Kumar Mangalam Birla, envisage de rechercher environ 1,2 milliard de dollars dans le cadre de l?introduction en bourse du fabricant américain de produits en aluminium Novelis Inc. Hindalco pourrait viser une valorisation d'environ 18 milliards de dollars pour Novelis, dont le siège est à Atlanta, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère privé de l'affaire. Le groupe indien pourrait chercher à introduire Novelis à la Bourse de New York d'ici septembre, sous réserve de l'approbation de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis, ont déclaré ces personnes.

Novelis est le plus grand fabricant mondial de produits laminés plats en aluminium, utilisés dans toute une série de produits, des voitures aux canettes de soda. Novelis a déclaré en février qu'elle avait déposé une demande confidentielle de cotation auprès de la SEC. Les délibérations sont en cours et les détails de la levée de fonds, y compris la taille, pourraient changer, ont déclaré les personnes interrogées.

Le fabricant de produits en aluminium peut également décider de ne pas procéder à une introduction en bourse. Un représentant de Hindalco s'est refusé à tout commentaire. Hindalco a acheté Novelis en 2007 dans le cadre d'une transaction de plusieurs milliards de dollars.

L'unité américaine a contribué à plus de 60 % du chiffre d'affaires de l'entreprise indienne au cours du dernier exercice. Dans le cadre de la vente proposée, les actions seront offertes par une unité d'Hindalco et Novelis ne recevra aucun produit, ont déclaré les personnes concernées. Bank of America Corp.

et Citigroup Inc. font partie des banques qui travaillent sur la cotation de Novelis, selon Bloomberg News.