JANUS HENDERSON GROUP PLC Dans le cadre de cette opération, l'équipe de NBK Capital Partners (NBKCP) rejoindra le gestionnaire d'actifs de 353 milliards de dollars en tant que nouvelle division de capital privé pour les marchés émergents, selon un communiqué commun publié jeudi.
La valeur de la transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités de régulation, n'a pas été divulguée.
Le directeur de NBKCP, Yaser Moustafa, a déclaré à Reuters que la banque koweïtienne conservera les fonds hérités du passé - qui représentent plus de 600 millions de dollars d'actifs sous gestion payants - tandis que l'équipe de NBKCP s'occupera de leur gestion quotidienne sous l'égide de Janus Henderson.
NBK Capital Partners conseille les marchés émergents, y compris le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et sa stratégie de crédit privé a attiré les investissements de certains des plus grands fonds souverains de la région.
Les gestionnaires de fonds se disputent une part du marché croissant du crédit privé qui a émergé après la crise financière de 2008. Les fonds de crédit privé sont de plus en plus en concurrence avec les banques, notamment pour le financement des rachats de grandes entreprises.
Cette situation a attiré l'attention des fonds souverains du Golfe, notamment Mubadala Investment Company, Qatar Investment Authority et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite. L'opération devrait permettre à Janus Henderson d'entrer en contact avec de nouveaux clients au Moyen-Orient et dans le monde, qui souhaitent investir activement dans les marchés émergents, et d'étendre ainsi sa présence dans la région", selon le communiqué.
NBKCP, qui opère depuis le centre financier ADGM d'Abu Dhabi, conservera son indépendance en matière d'investissement et recevra un soutien stratégique de Janus Henderson dans le cadre de la relation avec l'ensemble de la plateforme.
L'équipe de NBKCP devrait rejoindre Janus Henderson au cours du deuxième trimestre, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions habituelles de clôture.
Janus Henderson prévoit également de lancer un certain nombre de stratégies alternatives axées sur les marchés émergents au cours du second semestre 2024.
"Nous serons sur le marché avec un nouveau véhicule en septembre", a déclaré Moustafa, ajoutant que NBKCP espère lever un total de 400 millions de dollars pour le fonds, avec Henderson agissant en tant qu'investisseur d'ancrage.
"Je m'attends à ce que nous continuions à développer l'Afrique subsaharienne. Nous y voyons une formidable opportunité" et "je m'attends à ce que nous nous tournions vers l'est, vers l'Inde, qui est de toute évidence un très grand marché", a-t-il ajouté. (Reportage de Hadeel Al Sayegh et Federico Maccioni ; Rédaction de Susan Fenton et Josie Kao)
