Finances Magazine Luiza S.A.

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Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:42 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,7 ^BRL	+4,18 %		+5,13 %	-41,20 %

10/05	Transcript : Magazine Luiza S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
10/05	Magazine Luiza S.A. présente ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	77 350	161 574	47 673	18 293	14 453	9 316	-	-
Valeur Entreprise ¹	73 445	162 884	53 797	26 675	18 436	16 195	15 419	15 521
PER	84,9 x	416 x	82 x	-36,5 x	-14,8 x	39,5 x	12,4 x	9,05 x
Rendement	-	0,17 %	0,21 %	-	-	0,07 %	1,49 %	2,63 %
Capitalisation / CA	3,89 x	5,54 x	1,35 x	0,49 x	0,39 x	0,24 x	0,22 x	0,2 x
Valeur Entreprise / CA	3,69 x	5,58 x	1,52 x	0,72 x	0,5 x	0,41 x	0,36 x	0,34 x
Valeur Entreprise / EBITDA	56,3 x	108 x	36,4 x	12,5 x	8,65 x	5,51 x	4,48 x	3,99 x
Valeur Entreprise / FCF	74 982 279 x	64 145 123 x	-9 730 764 x	11 261 306 x	6 793 323 x	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	-0 %	0 %	0 %	-	-	-
Price to Book	10,3 x	22 x	4,27 x	1,72 x	1,5 x	0,88 x	0,82 x	0,78 x
Nbr de Titres (en Milliers)	648 641	647 590	660 284	667 611	669 128	733 516	-	-
Cours de référence ²	119,2	249,5	72,20	27,40	21,60	12,70	12,70	12,70
Date de publication	17/02/20	08/03/21	14/03/22	10/03/23	18/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	19 886	29 177	35 278	37 299	36 768	39 203	42 464	46 015
EBITDA ¹	1 304	1 506	1 477	2 128	2 132	2 941	3 442	3 890
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 093	824,6	470,6	771,6	-372,1	1 621	2 094	2 550
Marge d'exploitation	5,5 %	2,83 %	1,33 %	2,07 %	-1,01 %	4,13 %	4,93 %	5,54 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 218	414,1	-218,4	-1 269	-2 064	267,4	918,3	1 352
Résultat net ¹	921,8	391,7	590,7	-499	-979,1	226	733,9	1 045
Marge nette	4,64 %	1,34 %	1,67 %	-1,34 %	-2,66 %	0,58 %	1,73 %	2,27 %
BNA ²	1,405	0,6000	0,8800	-0,7500	-1,460	0,3218	1,026	1,404
Free Cash Flow	979,5	2 539	-5 529	2 369	2 714	-	-	-
Marge FCF	4,93 %	8,7 %	-15,67 %	6,35 %	7,38 %	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	75,12 %	168,61 %	-	111,34 %	127,3 %	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	106,26 %	648,28 %	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	0,4180	0,1549	-	-	0,008410	0,1898	0,3336
Date de publication	17/02/20	08/03/21	14/03/22	10/03/23	18/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	9 400	8 762	8 562	8 807	11 167	9 067	8 572	8 579	10 550	9 239	9 057	9 347	11 722	10 528
EBITDA ¹	243,5	434,2	492,1	527,5	673,7	448	439,8	487,5	756,5	687,8	661,2	628,1	855	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-234	74,4	221,3	222,7	287,8	16,3	-35,9	661,2	243,2	362,2	353,5	338,5	545,6	510,9
Marge d'exploitation	-2,49 %	0,85 %	2,58 %	2,53 %	2,58 %	0,18 %	-0,42 %	7,71 %	2,31 %	3,92 %	3,9 %	3,62 %	4,65 %	4,85 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-482,1	-347,7	-307,2	-333,5	-281	-616	-568	360,6	16	-21,24	-39,05	28,89	297,5	-
Résultat net ¹	93	-161,3	-135	-166,8	-35,9	-391,2	-301,7	331,2	212,2	27,92	-24,47	23,39	202,4	-
Marge nette	0,99 %	-1,84 %	-1,58 %	-1,89 %	-0,32 %	-4,31 %	-3,52 %	3,86 %	2,01 %	0,3 %	-0,27 %	0,25 %	1,73 %	-
BNA ²	0,1300	-0,2400	-	-0,2000	-0,3100	-0,5900	-0,4470	0,4900	-	0,0400	-0,0207	0,0175	0,2513	0,2000
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	14/03/22	16/05/22	11/08/22	10/11/22	10/03/23	16/05/23	13/08/23	13/11/23	18/03/24	09/05/24	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	1 310	6 125	8 382	3 982	6 879	6 104	6 205
Trésorerie Nette ¹	3 905	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,8699 x	4,147 x	3,94 x	1,868 x	2,339 x	1,773 x	1,595 x
Free Cash Flow	980	2 539	-5 529	2 369	2 714	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	18,7 %	5,26 %	6,36 %	-4,56 %	-5,43 %	2,48 %	6,92 %	9,19 %
ROA (RN / Total Actif)	6,45 %	1,76 %	1,87 %	-1,31 %	-1,46 %	0,47 %	1,57 %	-
Total Actifs ¹	14 294	22 219	31 516	38 075	66 942	48 393	46 684	-
Actif net par Action ²	11,50	11,30	16,90	15,90	14,40	14,50	15,50	16,30
Cash Flow Par Action	2,290	3,980	-6,480	4,550	-	-	-	-
Capex ¹	522	544	1 164	695	641	1 255	1 359	-
Capex / CA	2,62 %	1,86 %	3,3 %	1,86 %	1,74 %	3,2 %	3,2 %	-
Date de publication	17/02/20	08/03/21	14/03/22	10/03/23	18/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Magazine Luiza S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

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Consensus des Analystes

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Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,7 BRL

Objectif de cours Moyen

25,29 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+99,14 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Grands magasins - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MAGAZINE LUIZA S.A.	-41,20 %	1,77 Md
WESFARMERS LIMITED	+17,71 %	50,09 Md
EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.	+9,50 %	11,33 Md
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO., LTD.	+11,89 %	6,2 Md
CENTRAL RETAIL CORPORATION	-24,39 %	5,13 Md
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.	+9,03 %	4,41 Md
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	-24,86 %	2,59 Md
BERLI JUCKER	-12,00 %	2,42 Md
IZUMI CO., LTD.	-9,15 %	1,49 Md
CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	+8,82 %	1,41 Md

Grands magasins - Autres