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US6267171022

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,79 ^USD	+2,15 %		+1,91 %	+0,30 %

13/05	MURPHY OIL CORPORATION : Mizuho Securities à l'achat	ZM
02/05	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie augmentent dans l'après-midi de jeudi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 098	1 859	4 033	6 686	6 590	6 529	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 594	4 536	5 977	8 017	7 602	7 153	6 883	6 595
PER	3,84 x	-1,62 x	-54,4 x	7,02 x	10,1 x	11,3 x	7,83 x	7,64 x
Rendement	3,73 %	5,17 %	1,91 %	1,92 %	2,58 %	2,8 %	3,08 %	3,27 %
Capitalisation / CA	1,45 x	0,94 x	1,75 x	1,7 x	1,9 x	1,94 x	1,83 x	1,79 x
Valeur Entreprise / CA	2,33 x	2,31 x	2,6 x	2,04 x	2,2 x	2,12 x	1,93 x	1,81 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,13 x	4,56 x	4,52 x	3,6 x	3,64 x	3,66 x	3,1 x	2,96 x
Valeur Entreprise / FCF	-6,18 x	-64,7 x	10,9 x	7,52 x	11,1 x	7,75 x	7,69 x	9,07 x
FCF Yield	-16,2 %	-1,54 %	9,19 %	13,3 %	8,98 %	12,9 %	13 %	11 %
Price to Book	0,75 x	0,44 x	0,97 x	1,34 x	1,25 x	1,17 x	1,06 x	0,97 x
Nbr de Titres (en Milliers)	152 900	153 599	154 459	155 455	154 473	152 576	-	-
Cours de référence ²	26,80	12,10	26,11	43,01	42,66	42,79	42,79	42,79
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 829	1 967	2 299	3 933	3 460	3 369	3 560	3 649
EBITDA ¹	1 596	993,8	1 322	2 229	2 088	1 955	2 220	2 228
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	366,5	-79,94	561	1 348	969,9	983,5	1 300	1 226
Marge d'exploitation	12,95 %	-4,06 %	24,4 %	34,27 %	28,03 %	29,19 %	36,53 %	33,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	203,5	-1 549	42,89	1 450	921,1	903,7	1 237	1 278
Résultat net ¹	1 150	-1 149	-73,66	965	661,6	592	814,6	813,5
Marge nette	40,64 %	-58,39 %	-3,2 %	24,54 %	19,12 %	17,57 %	22,88 %	22,29 %
BNA ²	6,980	-7,480	-0,4800	6,130	4,220	3,797	5,463	5,602
Free Cash Flow ¹	-1 067	-70,06	549,4	1 066	682,7	922,3	895,6	727
Marge FCF	-37,73 %	-3,56 %	23,89 %	27,11 %	19,73 %	27,37 %	25,16 %	19,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	41,57 %	47,83 %	32,69 %	47,17 %	40,34 %	32,64 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	110,49 %	103,2 %	155,8 %	109,95 %	89,37 %
Dividende / Action ²	1,000	0,6250	0,5000	0,8250	1,100	1,200	1,317	1,401
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	739	553	1 101	1 303	975,2	841,7	814,6	959,6	844,2	796,4	819,9	857,9	901,8	893,6	881,6
EBITDA ¹	338,1	408,9	647,2	646,6	526,8	487,7	484,5	620,1	496,4	423,5	457,6	527,1	550	555,2	566
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	165,9	252,3	436,1	429,4	270,1	298,4	196,4	365,6	169,1	220,8	235,5	287,4	309,8	347,5	326,4
Marge d'exploitation	22,45 %	45,63 %	39,61 %	32,94 %	27,7 %	35,45 %	24,11 %	38,1 %	20,03 %	27,72 %	28,72 %	33,5 %	34,36 %	38,89 %	37,03 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	261,3	-81,9	515,5	733,9	282,7	267,9	127,3	356,3	169,5	145,6	174,3	263,7	294,9	342,8	320,7
Résultat net ¹	168,4	-113,3	350,6	528,4	199,4	191,6	98,29	255,3	116,3	90	118,4	179,1	197,1	205,8	203,2
Marge nette	22,79 %	-20,5 %	31,84 %	40,54 %	20,45 %	22,77 %	12,07 %	26,61 %	13,77 %	11,3 %	14,44 %	20,87 %	21,86 %	23,03 %	23,05 %
BNA ²	1,080	-0,7300	2,230	3,360	1,260	1,220	0,6200	1,630	0,7500	0,5900	0,7749	1,174	1,300	1,353	1,347
Dividende / Action ²	0,1250	0,1500	-	0,2500	-	0,2750	0,2750	0,2750	0,2750	-	0,3000	0,3000	0,3000	0,3300	0,3300
Date de publication	27/01/22	04/05/22	04/08/22	03/11/22	26/01/23	03/05/23	03/08/23	02/11/23	25/01/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 497	2 678	1 944	1 331	1 012	624	354	66,7
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,564 x	2,694 x	1,471 x	0,5971 x	0,4846 x	0,319 x	0,1596 x	0,0299 x
Free Cash Flow ¹	-1 067	-70,1	549	1 066	683	922	896	727
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,8 %	-23,7 %	4,77 %	19,2 %	12,8 %	11,6 %	13,8 %	12,6 %
ROA (RN / Total Actif)	10,1 %	-10,3 %	-0,7 %	9,36 %	6,59 %	6,8 %	7,5 %	-
Total Actifs ¹	11 383	11 169	10 462	10 307	10 038	8 706	10 861	-
Actif net par Action ²	35,80	27,40	26,90	32,10	34,20	36,50	40,50	44,30
Cash Flow Par Action ²	9,040	5,230	9,220	13,80	11,20	12,50	14,00	13,60
Capex ¹	1 344	873	688	1 114	1 066	970	1 091	1 108
Capex / CA	47,52 %	44,36 %	29,93 %	28,33 %	30,81 %	28,78 %	30,63 %	30,36 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Murphy Oil Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

42,79 USD

Objectif de cours Moyen

52,88 USD

Ecart / Objectif Moyen

+23,59 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MURPHY OIL CORPORATION	+0,30 %	6,53 Md
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Md
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Md
CNOOC LIMITED	+60,77 %	131 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Md
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Md
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,82 %	34,92 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres