(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres est appelé à ouvrir en hausse jeudi, après que la Réserve fédérale a laissé les taux inchangés et que le président Jerome Powell est apparu moins hawkish que prévu.

Jerome Powell a minimisé les craintes d'une prochaine hausse des taux d'intérêt, suggérant que la politique sera suffisamment restrictive pour réduire l'inflation.

Mais il a également douché les espoirs d'une réduction des taux à court terme, notant qu'il fallait plus de temps pour acquérir la certitude que l'inflation était sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2 % de la banque centrale.

M. Powell a déclaré qu'il pensait que la politique était "restrictive" et qu'avec le temps, elle serait "suffisamment restrictive".

Dans une décision largement attendue, la Réserve fédérale a maintenu son taux d'emprunt de référence à court terme dans une fourchette cible comprise entre 5,25 % et 5,50 %. Le taux des fonds fédéraux est à ce niveau depuis juillet 2023, date de la dernière hausse des taux de la Fed, qui a porté la fourchette à son niveau le plus élevé en plus de vingt ans.

Les actions américaines ont clôturé en demi-teinte à la suite de cette décision.

"Il est quelque peu surprenant de voir le marché s'asseoir en position neutre après le commentaire du président Powell, qui a penché vers le côté dovish de l'équation, surtout si l'on considère le battement de tambour hawkish dominant ces derniers jours", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

"Cependant, malgré ce changement, les traders restent prudents face à l'inflation, sachant qu'une nouvelle hausse de l'IPC pourrait facilement enterrer la dernière baisse de taux à laquelle les marchés s'accrochent désespérément."

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, la major pétrolière Shell a annoncé un nouveau rachat, tandis que Melrose a maintenu ses prévisions de croissance des bénéfices après un solide début d'année 2024.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

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MARCHÉS

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FTSE 100 : en hausse de 0,5 % à 8 161,24

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Hang Seng : en hausse de 2,5 % à 18 200,54

Nikkei 225 : en baisse de 0,1% à 38 236,07

S&P/ASX 200 : en hausse de 0,2 % à 7 587,00

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DJIA : clôture en hausse de 87,37 points, 0,2%, à 37 903,29

S&P 500 : clôture en baisse de 0,3% à 5 018,39

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,3% à 15 605,48

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EUR : en hausse à 1,0724 USD (1,0679 USD)

GBP : hausse à 1,2533 USD (1,2487 USD)

USD : baisse à 155,33 JPY (157,72 JPY)

OR : en hausse à 2 317,79 USD l'once (2 308,30 USD)

(Brent) : en hausse à 83,99 USD le baril (83,78 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

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ÉCONOMIE

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Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

0900 BST PMI manufacturier de la zone euro

0855 BST PMI de l'industrie manufacturière allemande

1330 BST - Demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis

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Le chancelier britannique Jeremy Hunt a déclaré que les conservateurs subiraient probablement des "pertes significatives" lors des élections locales, alors que le parti se prépare à une compétition considérée comme le dernier test de l'opinion publique avant les élections générales. Le chancelier a cherché à gérer les attentes avant que les électeurs ne se rendent aux urnes jeudi, suggérant que les conservateurs s'attendent à une défaite dans des centaines de sièges. Les prévisions indiquent que les conservateurs pourraient perdre jusqu'à la moitié des sièges de conseillers municipaux qu'ils défendent, après avoir perdu un tiers des sièges l'année dernière. Les spéculations se multiplient sur le fait que la perspective d'une défaite majeure pourrait pousser davantage de députés conservateurs à chercher à remplacer Rishi Sunak à la tête du parti, ce qui pourrait déclencher des élections générales anticipées.

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CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

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RBC réduit Alpha Financial Markets Consulting à "sector perform" (surperformance) - objectif de cours 465 (420) pence

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Barclays réduit l'objectif de cours de Petrofac à 10 (85) pence - 'equal weight' (poids égal)

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ENTREPRISES - FTSE 100

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La major pétrolière Shell a annoncé un nouveau rachat d'actions pour un montant de 3,5 millions d'USD et a augmenté son dividende pour le premier trimestre. Les bénéfices ont cependant diminué. Le chiffre d'affaires total, qui comprend sa part dans les coentreprises et les entreprises associées, a chuté de 16 % à 74,70 milliards d'USD, contre 89,02 milliards d'USD l'année précédente. Le bénéfice avant impôt de Shell a chuté de 23 %, passant de 14,35 milliards de dollars l'année précédente à 11,04 milliards de dollars. Le directeur général Wael Sawan a commenté : "Shell a réalisé un nouveau trimestre de solides performances opérationnelles et financières, ce qui témoigne de notre volonté constante de produire plus de valeur avec moins d'émissions". Shell a annoncé un nouveau rachat d'actions de 3,5 milliards d'USD au cours des trois prochains mois. Elle a augmenté son dividende du premier trimestre de 20 % en glissement annuel à 0,3440 USD, égal à ce qu'elle a payé pour le dernier trimestre de 2023, contre 0,2875 USD pour le premier trimestre de 2023. Shell a maintenu ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2024 dans une fourchette de 22 à 25 milliards de dollars.

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Melrose Industries, spécialisée dans l'aérospatiale, a laissé ses perspectives annuelles inchangées et a salué des marchés finaux "positifs". Elle a déclaré que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente, et a ajouté que le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté "de manière substantielle". Pour l'ensemble de l'année, elle prévoit toujours une augmentation de 33 % de son bénéfice d'exploitation ajusté, qui atteindra 560 millions de livres sterling à mi-parcours. Le président-directeur général, Peter Dilnot, a déclaré : "Nous avons connu un excellent début d'année : "Nous avons connu un bon début d'année, avec une performance particulièrement bonne de notre division Engines. Nous nous attendons à ce que cette dynamique se poursuive tout au long de l'année. À plus long terme, le groupe est bien placé pour assurer une croissance continue et une augmentation des marges, grâce à des marchés finaux positifs et à une excellente dynamique d'amélioration de l'activité. Nous sommes confiants dans la possibilité de libérer un potentiel supplémentaire significatif dans les années à venir".

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Standard Chartered a confirmé ses prévisions financières pour 2024, faisant état d'un solide début d'année. La banque centrée sur l'Asie a déclaré un revenu d'exploitation de 5,13 milliards de dollars au premier trimestre, soit une augmentation de 13 % par rapport à 4,56 milliards de dollars. La marge d'intérêt nette est passée de 1,63 % à 1,76 %, dépassant les attentes du consensus de 1,74 %. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 5,9 %, passant de 1,81 milliard USD à 1,91 milliard USD, dépassant le consensus du marché de 1,39 milliard USD établi par la société. StanChart a enregistré une charge sous-jacente de dépréciation de crédit de 176 millions USD au cours du trimestre, contre 26 millions USD l'année précédente. Cette charge a principalement concerné la banque de détail et de gestion de patrimoine. La société a réaffirmé ses prévisions précédentes pour l'ensemble de l'année 2024. En février, elle avait prévu une augmentation du résultat d'exploitation comprise entre 5 % et 7 % pour la période 2024-2026, et autour de la limite supérieure de cette fourchette en 2024. Le revenu net d'intérêts pour 2024 devrait se situer entre 10 et 10,25 milliards de dollars à taux de change constant. Elle prévoit de reverser "au moins" 5 milliards d'USD à ses actionnaires entre 2024 et 2026, avec un RoTE, ou rendement des fonds propres tangibles, qui "augmentera régulièrement" de 10 % à 12 % d'ici à 2026.

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ENTREPRISES - FTSE 250

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Spectris a confirmé ses prévisions annuelles, mais a fait état d'un premier trimestre "légèrement moins bon que prévu". Le fournisseur d'instruments de haute technologie, d'équipements de test et de logiciels pour les applications industrielles a déclaré que les ventes du premier trimestre étaient en baisse de 8 % à périmètre constant. Le directeur général Andrew Heath a déclaré : "Bien que les conditions sur certains de nos marchés finaux aient été moins bonnes que prévu au premier trimestre, notamment en Chine, nous continuons de prévoir des progrès cette année à mesure que les marchés s'améliorent, avec une pondération des progrès vers le second semestre. En tant qu'entreprise de meilleure qualité et plus résistante, faisant face à des marchés attrayants, nous sommes bien placés pour poursuivre notre croissance organique, augmenter nos marges d'exploitation pour atteindre notre objectif de plus de 20 % et composer notre croissance par le biais de fusions et acquisitions."

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La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air a déclaré que le nombre de ses passagers avait légèrement baissé en glissement annuel le mois dernier. Elle a déclaré avoir transporté 4,9 millions de passagers, soit une baisse de 0,3 % par rapport à l'année précédente. La capacité a cependant augmenté de 0,4 % pour atteindre 5,4 millions de sièges. Son coefficient d'occupation est passé de 90,9 % à 90,3 %. Ryanair, cotée à Dublin, a déclaré que le nombre de passagers avait augmenté de 8,1 % en avril par rapport à l'année précédente, pour atteindre 17,3 millions. Son coefficient d'occupation est toutefois tombé de 94% à 92%.

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L'assureur Hiscox a annoncé une augmentation des primes émises au cours du premier trimestre 2024, malgré une baisse sur le marché londonien. Les primes émises sur les contrats d'assurance ont totalisé 1,54 milliard de dollars au premier trimestre de l'année, soit une hausse de 8,3% par rapport à 1,42 milliard de dollars l'année précédente. Hiscox Retail a enregistré une croissance de 8,1%, tandis que l'unité de réassurance et de stratégie liée à l'assurance a progressé de 19%. Dans la division Hiscox London Market, en revanche, les primes émises par contrat ont baissé de 4,9 %. Hiscox explique : "L'ICWP de Hiscox London Market s'est contracté temporairement, suite au non-renouvellement de certains grands contrats liants pour souscrire davantage d'affaires sur le marché libre, et également en raison de l'impact d'éléments ponctuels de reclassement comptable. La contraction du premier trimestre devrait être compensée par une croissance au cours de l'année". Hiscox a ajouté que les pertes liées aux grandes catastrophes naturelles étaient conformes aux prévisions pour le premier trimestre. Le directeur général Aki Hussain a déclaré : "Un bon début pour 2024, avec notre concentration sur la croissance rentable qui continue à porter ses fruits. La dynamique de la vente au détail s'est améliorée avec une accélération de la croissance chez Hiscox UK et US DPD, nos initiatives atteignant les résultats escomptés, et une croissance solide et soutenue chez Hiscox Europe. Chez Hiscox London Market et Hiscox Re & ILS, nous continuons à déployer du capital là où nous voyons des opportunités intéressantes. Les perspectives pour l'année restent positives.

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Morgan Sindall a déclaré que son exercice financier avait commencé comme prévu et qu'il était "confiant dans la réalisation d'une performance annuelle conforme à ses attentes". L'entreprise a déclaré que ses branches Construction et Infrastructure ont toutes deux enregistré les résultats escomptés. L'activité d'aménagement a été "forte", tandis que pour les services immobiliers, "les performances opérationnelles sous-jacentes ont été conformes aux prévisions". L'entreprise a toutefois précisé que l'unité de services immobiliers serait pénalisée par les coûts de sortie liés à un contrat peu performant. La division Partnership Housing a été stimulée par l'amélioration du marché de l'immobilier, a ajouté Morgan Sindall, bien qu'il y ait eu un "niveau plus faible d'achèvements de projets" dans le groupe Urban Regeneration. Le directeur général, John Morgan, a déclaré : "Depuis le début de l'année, les affaires se sont déroulées comme prévu et, en ce qui concerne le reste de l'année, notre carnet de commandes garanti de haute qualité nous permet d'être très confiants quant à la réalisation d'une performance annuelle conforme à nos attentes".

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AUTRES ENTREPRISES

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AIB Group s'est dit "confiant" dans la réalisation de son objectif annuel et a salué un bon début d'année 2024. Le prêteur a déclaré que son revenu total du premier trimestre a augmenté de 18%, bénéficiant de "l'environnement de taux d'intérêt plus élevés". Les revenus nets d'intérêts ont à eux seuls augmenté de 27 %. "Le groupe a enregistré une très forte performance financière au premier trimestre 2024", a déclaré AIB. "Notre groupe remodelé est bien positionné, générant des bénéfices durables, soutenant nos 3,3 millions de clients et l'économie au sens large, et offrant des rendements attrayants aux actionnaires. Après un premier trimestre très solide, nous sommes confiants pour le reste de l'année". Pour l'ensemble de l'année 2024, elle prévoit des revenus nets d'intérêts supérieurs à 3,65 milliards d'euros, contre 3,84 milliards d'euros en 2023. Ses perspectives de revenus nets d'intérêts reposent sur l'hypothèse d'un taux de dépôt de la Banque centrale européenne de 2,75 % en décembre 2024. Le taux de dépôt s'élève actuellement à 4,00 %.

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Revolution Bars a déclaré avoir "tenu une réunion exploratoire avec Nightcap", qui pourrait déboucher sur une offre de rachat de la part de Nightcap. Revolution Bars a toutefois ajouté que Nightcap ne participait pas actuellement à son processus de vente formel, lancé le mois dernier. "Il n'y a aucune certitude qu'une offre ferme sera faite pour le groupe Revolution Bars, ni quant aux conditions dans lesquelles une offre ferme pourrait être faite", a ajouté Revolution Bars. Sky News avait rapporté que Nightcap faisait partie des acteurs de la scène nocturne britannique intéressés par l'achat de tout ou partie de Revolution Bars. Rekom, le propriétaire de la marque Pryzm, est également intéressé, selon Sky News.

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Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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