(Alliance News) - Borgosesia Spa a annoncé lundi qu'elle avait décidé d'émettre une obligation senior, non subordonnée, non garantie et non convertible en une ou plusieurs tranches, avec une maturité de cinq ans - mais avec un amortissement linéaire à partir de la fin de la deuxième année - pour un montant maximum de 30,0 millions d'euros, la première date d'émission étant fixée au plus tard au 25 mai.

Borgosesia demandera l'admission des obligations à la négociation sur le segment Euronext Access Milan, organisé et géré par Borsa Italiana.

Les obligations, selon le communiqué de presse, porteront un taux d'intérêt brut annuel variable égal à l'Euribor 3 mois plus 500 points de base, sans préjudice du fait qu'à toute date postérieure au 30 juin 2026, la société aura le droit d'éteindre l'emprunt obligataire de manière anticipée, en tout ou en partie.

Pour la première souscription, les obligations - qui auront une valeur nominale unitaire de 1.000 euros et seront émises pour 100% de la valeur nominale - ne pourront être souscrites par chaque souscripteur que pour un montant minimum de 100.000,00 euros, ou supérieur, pour les multiples de 1.000 euros.

Conformément aux prévisions de développement énoncées dans le Plan stratégique 24-26 approuvé par la société en décembre, "l'émission des obligations rendra plus efficace la gestion financière du groupe et soutiendra à la fois la valorisation du portefeuille immobilier détenu et, surtout, l'activité de co-investissement qui sous-tend le plan susmentionné", a précisé la société dans une note.

L'action de Borgosesia a clôturé vendredi à 0,70 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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