Finances Challenger Limited

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CGF

AU000000CGF5

Assurance vie et santé

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:11:01 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,73 ^AUD	+0,60 %		+3,86 %	+3,70 %

22/05	Challenger étend son accord de partenariat de réassurance avec Mitsui Sumitomo Primary Life Insurance	MT
30/04	Heartland Group finalise l'acquisition de Challenger Bank	MT

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 022	3 168	3 639	4 652	4 443	4 610	-	-
Valeur Entreprise ¹	10 307	10 245	8 973	9 702	9 741	5 594	5 555	5 517
PER	13 x	-6,45 x	6,13 x	20,7 x	17,1 x	15,9 x	11,8 x	10,7 x
Rendement	5,35 %	3,97 %	3,7 %	3,36 %	3,7 %	3,83 %	4,14 %	4,52 %
Capitalisation / CA	4,9 x	3,97 x	5,34 x	5,99 x	5,28 x	4,99 x	4,57 x	4,27 x
Valeur Entreprise / CA	12,6 x	12,8 x	13,2 x	12,5 x	11,6 x	6,06 x	5,51 x	5,1 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,1 x	19,4 x	21,6 x	19,8 x	18,1 x	9,23 x	8,29 x	7,51 x
Valeur Entreprise / FCF	17,4 x	21,5 x	5,24 x	26,7 x	-152 x	11,9 x	14,4 x	12,1 x
FCF Yield	5,75 %	4,64 %	19,1 %	3,75 %	-0,66 %	8,4 %	6,95 %	8,24 %
Price to Book	1,12 x	0,9 x	0,95 x	1,17 x	1,06 x	1,18 x	1,1 x	1,03 x
Nbr de Titres (en Milliers)	605 797	718 368	672 656	680 146	685 714	685 028	-	-
Cours de référence ²	6,640	4,410	5,410	6,840	6,480	6,730	6,730	6,730
Date de publication	12/08/19	10/08/20	09/08/21	16/08/22	14/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	821	797,4	682	776,9	842,2	923,7	1 008	1 081
EBITDA ¹	568,9	528,3	416,3	490,4	539,2	605,8	670,4	734,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	553,6	513	401	476,4	524,7	604,7	673,9	729,5
Marge d'exploitation	67,43 %	64,33 %	58,8 %	61,32 %	62,3 %	65,46 %	66,84 %	67,5 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	437,8	-590,6	830,6	357,3	408	298	638,9	685,8
Résultat net ¹	307,8	-416	592	253,7	287,5	329,2	445,4	486,9
Marge nette	37,49 %	-52,17 %	86,8 %	32,66 %	34,14 %	35,64 %	44,18 %	45,05 %
BNA ²	0,5090	-0,6840	0,8820	0,3310	0,3790	0,4236	0,5716	0,6297
Free Cash Flow ¹	592,4	475,6	1 712	363,5	-63,9	470	386,2	454,4
Marge FCF	72,16 %	59,64 %	250,97 %	46,79 %	-7,59 %	50,88 %	38,31 %	42,04 %
FCF Conversion (EBITDA)	104,13 %	90,02 %	411,15 %	74,12 %	-	77,58 %	57,61 %	61,83 %
FCF Conversion (Résultat net)	192,46 %	-	289,12 %	143,28 %	-	142,76 %	86,7 %	93,33 %
Dividende / Action ²	0,3550	0,1750	0,2000	0,2300	0,2400	0,2578	0,2788	0,3042
Date de publication	12/08/19	10/08/20	09/08/21	16/08/22	14/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 Q3	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Chiffre d'affaires ¹	422,7	374,7	325,3	356,7	386,5	390,4	410,5	431,7	447,2	180	476,9	497,4	504,7	526,9	532,6
EBITDA	288,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	281,1	231,9	198,5	202,5	239,4	237	252,4	272,3	292,6	-	313,7	337,8	333	352,2	-
Marge d'exploitation	66,5 %	61,89 %	61,02 %	56,77 %	61,94 %	60,71 %	61,49 %	63,08 %	65,43 %	-	65,78 %	67,93 %	65,98 %	66,85 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	321,9	-	-	518,2	391,4	-	-	-	84,8	-	-	-	-	-	-
Résultat net	220,4	-636,4	222,8	369,2	282	-28,3	122,7	164,8	56,3	-	322,4	-	-	-	-
Marge nette	52,14 %	-169,84 %	68,49 %	103,5 %	72,96 %	-7,25 %	29,89 %	38,17 %	12,59 %	-	67,6 %	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	0,3390	-0,008000	0,1720	0,2070	0,0810	-	0,4630	-	-	-	-
Dividende / Action	0,2500	-	0,0950	0,1050	0,1150	0,1150	0,1200	0,1200	0,1300	-	0,1252	-	-	-	-
Date de publication	10/02/20	10/08/20	08/02/21	09/08/21	16/02/22	16/08/22	13/02/23	14/08/23	12/02/24	-	-	-	-	-	-

¹AUD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	6 285	7 077	5 334	5 050	5 298	984	945	907
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	11,05 x	13,4 x	12,81 x	10,3 x	9,825 x	1,624 x	1,41 x	1,234 x
Free Cash Flow ¹	592	476	1 712	364	-63,9	470	386	454
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,4 %	10 %	7,9 %	8,1 %	8,9 %	10,2 %	10,9 %	11 %
ROA (RN / Total Actif)	1,5 %	1,23 %	2,03 %	1,08 %	1,2 %	1,69 %	1,75 %	1,79 %
Total Actifs ¹	20 498	-33 841	29 190	23 532	23 956	19 538	25 450	27 263
Actif net par Action ²	5,940	4,900	5,690	5,860	6,090	5,720	6,130	6,540
Cash Flow Par Action ²	0,8300	0,8000	2,810	2,850	1,400	0,3700	0,5200	0,6100
Capex ¹	59,9	9,3	12,9	2,9	7,9	150	124	93,5
Capex / CA	7,3 %	1,17 %	1,89 %	0,37 %	0,94 %	16,23 %	12,29 %	8,65 %
Date de publication	12/08/19	10/08/20	09/08/21	16/08/22	14/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Challenger Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

6,73 AUD

Objectif de cours Moyen

7,613 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+13,12 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Assurance vie

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHALLENGER LIMITED	+3,70 %	3,04 Md
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	+11,66 %	99,82 Md
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.	+4,52 %	98,28 Md
AIA GROUP LIMITED	-14,25 %	83,27 Md
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	+19,88 %	75,31 Md
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.	+19,05 %	34,06 Md
FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD.	+17,28 %	30,49 Md
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.	+18,82 %	30,31 Md
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	+0,31 %	17,1 Md
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-11,79 %	14,5 Md

Assurance vie