Zurich (awp) - Swisscom émet, sous la direction de BNP Paribas (Suisse), Deutsche Bank, d'UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), trois emprunts aux conditions suivantes:
1ère tranche montant: 315 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,650% (1er coupon court) prix d'émission: 100,205% durée: 6 ans 90 jours, jusqu'au 23.08.2030 libération: 23.05.2024 rendement: 1,616% écart de swap: +50 pb valeur: CH1350727785 rating: A/A1 (S&P/Moody's) cotation: SIX, dès le 21.05.2024 2ème tranche montant: 455 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,800% (1er coupon court) prix d'émission: 100,003% durée: 10 ans 90 jours, jusqu'au 23.08.2034 libération: 23.05.2024 rendement: 1,800% écart de swap: +60 pb valeur: CH1350727793 rating: A/A1 (S&P/Moody's) cotation: SIX, dès le 21.05.2024 3ème tranche montant: 375 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 2,000% (1er coupon court) prix d'émission: 100,366% durée: 15 ans 180 jours, jusqu'au 23.11.2039 libération: 23.05.2024 rendement: 1,973% éart de swap: +70 pb valeur: CH1350727801 rating: A/A1 (S&P/Moody's) cotation: SIX, dès le 21.05.2024
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