Aures : offre de retrait d'Advantech, le titre suspendu
Le 22 avril 2024 à 11:31
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Advantech a annoncé lundi son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait sur le fabricant de terminaux tactiles de point de vente tactile Aures, dont l'action était suspendue à la Bourse de Paris.
Le groupe industriel indique être entré en négociations exclusives avec Aures et son fondateur et principal actionnaire Patrick Cathala en vue d'un financement devant prendre la forme de l'acquisition d'un bloc d'actions.
L'opération devrait consister en l'émission de nouvelles obligations convertibles au bénéfice d'Advantech, proposées en deux tranches de respectivement 2,5 millions d'actions.
Cette transaction doit s'accompagner de l'acquisition hors marché par Advantech de l'ensemble de 1,4 millions d'actions existantes détenues par Patrick Cathala à un prix unitaire de 6,31 euros.
S'ensuivra ensuite, un projet d'offre publique d'achat obligatoire en numéraire sur toutes les actions Aures non encore détenues par Advantech, au même prix de 6,31 euros.
Ce prix représente une prime d'environ 63% du prix de clôture des actions Aures en date du 17 avril (soit 3,87 euro).
Dans l'hypothèse où le seuil de 90% du capital et des droits de vote serait franchi à l'issue de l'offre, Advantech demanderait la mise en oeuvre d'une procédure de retrait de la cote.
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AURES Technologies est spécialisé dans la construction informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc.) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration). L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produits et services :
- terminaux et systèmes informatiques de points de vente : imprimantes de tickets, tiroirs-caisses, écrans, lecteurs de codes à barres, etc. destinés notamment aux commerces, aux supermarchés, aux hôtels et aux restaurants. En outre, le groupe propose des services d'installation, de calibrage des dalles tactiles des écrans et de maintenance ;
- équipements de bornes, d'automates de distribution et de systèmes de contrôle d'accès : PC industriels, imprimantes, claviers, lecteurs de cartes bancaires, badges, etc.
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